dott. Carlo Alberto Borghetti
Qualificazione: certificato European Financial Advisor dal 2003
Qualificazione: certificato EFPA ESG Advisor dal 2022
codice fiscale: BRGCLL66P07H501G
Seguimi anche su:
Contatti
SanPaolo Invest SIM S.p.A.
Via Romagna, 17 C/o Fideuram - San Paolo Invest
00187 Roma RM
carlo.borghetti@spinvest.com
telefono: +390642035611 | cell: +393356880732
Curriculum vitae e professionale
Data di nascita:07-09-1966
Iscrizione albo OCF:
Formazione
Titolo di studio:Economia e Commercio
Nome scuola / università:Luiss, Roma
Anno:1990
Attuale esperienza lavorativa
Azienda / Libero professionista:SanPaolo Invest - Gruppo Banca Fideuram
Descrizione:Private Banker
Dal:2018
Corsi frequentati
Anno 2024
Introduzione all'Intelligenza Artificiale (IA) e all’IA Generativa | id edizione: 18111
ANASF Servizi & Formazione
Strategie di risparmio fiscale | id edizione: 18419
Value e Strategies Srl
EFPA Webinar - Costruzione di portafogli efficienti e resilienti in consulenza evoluta. | id edizione: 18520
Efpa Italia
EFPA Webinar: sull'onda del cambiamento | id edizione: 18393
Efpa Italia
L’informativa precontrattuale del distributore nel Regolamento IVASS 40/2018 dopo la sentenza del Tar del Lazio n. 7549/2021 | id edizione: 18294
Teseo Srl
Corso C249 - DORA: esploriamo insieme i presidi di difesa ICT e cybersecurit | id edizione: 18280
Tabilia Corporate E-learning
EFPA Webinar: Cliente - gestore: logiche e processi di asset allocation | id edizione: 18197
Efpa Italia
Anno 2023
I mercati finanziari nel nuovo ordine mondiale | id edizione: 17620
Schroder Investment Management (Europe) SA - Succursale Italiana
EFPA Webinar - Strategie “Income” Soddisfare il bisogno di reddito superando le trappole comportamentali | id edizione: 17201
Efpa Italia
EFPA Webinar - La piattaforma Quantalys come strumento di analisi e “rottamazione” del portafoglio prospect | id edizione: 17254
Efpa Italia
EFPA Webinar – Intelligenza artificiale: il futuro degli investimenti è già iniziato | id edizione: 17365
Efpa Italia
LA FISCALITÀ DEGLI STRUMENTI FINANZIARI, ASSICURATIVI e PREVIDENZIALI | id edizione: 17366
Teseo Srl
EFPA Webinar – Dalla complessità alla semplicità: nuovi paradigmi della relazione | id edizione: 17448
Efpa Italia
EFPA Webinar - Dalla misurazione del rischio ESG nei portafogli alla semantica della sostenibilità nel nostro linguaggio | id edizione: 17488
Efpa Italia
LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO: dall’obbligo di adeguata verifica della clientela alla segnalazione delle operazioni sospette | id edizione: 17523
Teseo Srl
2023: sfruttare l’incertezza in una fase di transizione | id edizione: 17561
Efpa Italia
Percorso C232 Distribuzione assicurativa 2023 FIDEURAM | id edizione: 17581
Tabilia Corporate E-learning
EFPA Webinar - Il valore nell’obbligazionario: investire con metodo evitando l’home bias | id edizione: 17607
Efpa Italia
EFPA Webinar - Mobilità sostenibile: la rivoluzione dei trasporti è appena iniziata? | id edizione: 17660
Efpa Italia
Anno 2022
BITCOIN E BLOCKCHAIN OLTRE I LUOGHI COMUNI | id edizione: 16666
SDA Bocconi
CRIPTOVALUTE: MONETA O ASSET CLASS DI INVESTIMENTO? | id edizione: 16681
SDA Bocconi
Certificazione ESG | id edizione: 16754
Fideuram Spa
I mercati finanziari tra inflazione e recessione | id edizione: 16775
Schroder Investment Management (Europe) SA - Succursale Italiana
L'evoluzione delle modalità comunicative nel ruolo consulenziale le tecniche narrative | id edizione: 16654
Teseo Srl
Emergenza COVID-19: le principali misure adottate con riguardo al sistema bancario-finanziario-assicurativo | id edizione: 16439
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Fideuram - I Mercati finanziari, la Responsabilità Sociale delle Imprese e gli Investimenti Socialmente Responsabili | id edizione: 16437
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2021
EFPA Webinar - La pianificazione finanziaria sostenibile: ripensare le soluzioni proposte alla luce della pandemia | id edizione: 14998
Efpa Italia
Nuove modalità di Costruzione Portafoglio: casi pratici | id edizione: 15119
SanPaolo Invest SIM S.p.A.
Il cliente imprenditore: approccio all’azienda nel passaggio generazionale. Casi ragionati | id edizione: 14748
ANASF
EFPA Webinar - Life after Covid | id edizione: 15107
Efpa Italia
EFPA Webinar - Il supporto offerto da Quantalys nella gestione del cliente | id edizione: 15149
Efpa Italia
Soluzioni per il futuro degli over 60 | id edizione: 15061
Value e Strategies Srl
Trasformiamo i risparmi in investimenti sostenibili | id edizione: 15088
Schroder Investment Management (Europe) SA - Succursale Italiana
EFPA Webinar - 3 Brains for ESG | id edizione: 15194
Efpa Italia
EFPA Webinar - Next generation asset class? | id edizione: 15265
Efpa Italia
EFPA Webinar - Crediti deteriorati (“npl”) delle banche: stabilità finanziaria e riattivazione del flusso creditizio | id edizione: 15289
Efpa Italia
La normativa antiriciclaggio ed il ciclo della collaborazione attiva – Aggiornamento e casi pratici | id edizione: 15211
Teseo Srl
Ribilanciamento tattico e strategico del portafoglio | id edizione: 15269
Tabilia Corporate E-learning
Distribuzione prodotti investimento assicurativi | id edizione: 15273
Tabilia Corporate E-learning
La POG in ambito assicurativo | id edizione: 15277
Tabilia Corporate E-learning
Market abuse: analisi normativa e casi pratici | id edizione: 15046
Teseo Srl
LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI: IL DLGS 231/2001 - Aggiornamenti e approfondimenti | id edizione: 14957
Teseo Srl
Anno 2020
PIMCO Investment Tour 2020 | id edizione: 13040
Pimco Europe Ltd
La delega gestionale | id edizione: 13380
Teseo Srl
Fideuram/SanPaolo Invest - Aggiornamento professionale 2020 per la consulenza assicurativa e finanziaria | id edizione: 13728
Tabilia Corporate E-learning
Analisi di bilancio e guida all’interpretazione dei dati nell’ottica della consulenza al cliente imprenditore | id edizione: 13404
Teseo Srl
La consulenza patrimoniale per l’impresa familiare - 8 | id edizione: 13383
Teseo Srl
La consulenza al cliente imprenditore - individuare i bisogni, proporre le soluzioni | id edizione: 13285
Teseo Srl
Prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Aggiornamenti e approfondimenti | id edizione: 13281
Teseo Srl
La mitigazione del rischio cyber. Un'analisi tecnica | id edizione: 13280
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2019
La profilazione comportamentale del cliente: i tipi di investitori comportamentali (TIC) | id edizione: 12380
Teseo Srl
Il passaggio generazionale. Elementi normativi | id edizione: 12155
Teseo Srl
La protezione patrimoniale | id edizione: 12141
Teseo Srl
Pianificare il futuro: l'utilizzo di strumenti assicurativi come elemento di diversificazione del portafoglio | id edizione: 12139
Teseo Srl
Il market abuse - Linee guida della disciplina e aspetti operativi - 3 | id edizione: 12134
Teseo Srl
La previdenza comportamentale: finanza comportamentale e scelte previdenziali | id edizione: 12127
Teseo Srl
Anno 2018
Il consulente patrimoniale 2.0 | id edizione: 10012
Forfinance Srl
I piani individuali di Risparmio | id edizione: 9673
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Trasformazioni e novità nella distribuzione e intermediazione assicurativa. Dalla IDD alla MIFID II | id edizione: 9671
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Il Fin Tech: opportunità e rischi per il sistema finanziario | id edizione: 9666
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2017
Financial Advisors interlocutori privilegiati della discontinuità aziendale e familiare | id edizione: 8906
Allianz Bank Financial Advisors S.p.A.
La consulenza finanziaria e assicurativa tra applicazioni software e piattaforme online | id edizione: 8779
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2016
Gli strumenti di tutela del patrimonio | id edizione: 8421
Professione Finanza
Le polizze vita e la pianificazione successoria dei patrimoni | id edizione: 8378
Professione Finanza
Anno 2015
La leva del credito nella gestione dei clienti private - Allianz Bank Financial Advisor | id edizione: 7299
SDA Bocconi
Strumenti giuridici per la gestione dei family affairs - Allianz Bank Financial Advisor | id edizione: 7075
SDA Bocconi
Anno 2014
Self Branding - Per Allianz Bank Financial Advisors | id edizione: 5987
SDA Bocconi
La gestione emotiva del cliente nei periodi di crisi | id edizione: 6178
Professione Finanza
Allianz Bank Private Training - Per Allianz Bank | id edizione: 6542
SDA Bocconi
Anno 2013
Pianificazione finanziaria e contabilità mentale del cliente. Istruzioni per l'uso | id edizione: 5077
Professione Finanza
Nuove e vecchie idee di investimento nelle fasi di incertezza | id edizione: 5070
Professione Finanza
Successioni e polizze: strategie di pianificazione | id edizione: 5084
Professione Finanza
Il ciclo di vita del cliente e i rischi collegati | id edizione: 5069
Professione Finanza
Lifecycle Strategies - Schroders Italy SIM | id edizione: 4827
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2012
Regime patrimoniale della famiglia e consulenza finanziaria | id edizione: 4186
Professione Finanza
Impignorabilità ed insequestrabilità delle polizze vita. Spunti operativi | id edizione: 4290
Professione Finanza
Analisi di scenario e asset allocation nei contesti di incertezza | id edizione: 4541
Professione Finanza
Anno 2011
La pianificazione e la gestione della successione nei rapporti bancari, finanziari e assicurativi | id edizione: 3473
Professione Finanza
Pianificare la successione del cliente tramite i prodotti assicurativi | id edizione: 3607
Professione Finanza
La divisione e la gestione del patrimonio ereditario | id edizione: 3514
Professione Finanza
Anno 2010
Allungamento della prospettiva di vita: strumenti finanziari e assicurativi di previdenza complementare - Schroders Italy SIM | id edizione: 2349
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Investire sul ciclo economico - parte II - Fil Investments International | id edizione: 2351
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Lifecycle Strategies - Schroders Italy SIM | id edizione: 2348
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Investire sul ciclo economico - parte I - Fil Investments International | id edizione: 2219
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2009
Il nuovo ruolo del consulente nella finanza che cambia: interprete di mercati e di emozioni | id edizione: 1605
Finecobank Spa
Il trattamento fiscale delle forme di previdenza complementare: aggiornamenti e problematiche aperte | id edizione: 1740
Teseo Srl
La fiscalità della previdenza complementare | id edizione: 1364
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2008
Asset allocation dinamica: strumenti e metodologie per il trend following | id edizione: 711
Studio Imparato S.r.l.
Strumenti e tecniche operative per l'analisi e la selezione dei fondi | id edizione: 713
Studio Imparato S.r.l.
L'attuazione della MIFID: consulenza, collocamento e raccolta ordini | id edizione: 1022
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2007
Corso di allineamento alla nuova Certificazione EFA 2007 | id edizione: 236
Teseo Srl