sig. Riccardo Rossi
Qualificazione: certificato European Financial Advisor dal 2003
Qualificazione: certificato EFPA ESG Advisor dal 2022
codice fiscale: RSSRCR67P12H501Y
Seguimi anche su:
Contatti
SanPaolo Invest SIM S.p.A.
Via Del Serafico 43
00142 Roma RM
riccardo.rossi@spinvest.com
telefono: | cell:
Corsi frequentati
Anno 2025
CONVEGNO SU DIRITTO E IA (ConsulenTia2025) | id edizione: 19105
ANASF Servizi & Formazione
ANASF IN CAMPO PER L'INDIPENDENZA ECONOMICA (ConsulenTia2025) | id edizione: 19112
ANASF Servizi & Formazione
Corso C240 – GDPR 2024: le best practice della privacy | id edizione: 19076
Tabilia Corporate E-learning
Caratteristiche, rischi e problematiche delle donazioni in caso di successione | id edizione: 19151
Teseo Srl
Anno 2024
Outlook e analisi dello scenario macroeconomico, mercati finanziari e strategie d’investimento | id edizione: 18101
Eurizon Capital Sgr
Come integrare i fattori ESG nel mondo finanziario? Dallo sviluppo sostenibile alla “finanza sostenibile” | id edizione: 18199
Tabilia Corporate E-learning
SOS: Indicatori di anomalia e case studies su operazioni sospette | id edizione: 18200
Tabilia Corporate E-learning
L’economia attuale e le nuove frontiere degli investimenti. Metaverso, tecnologie decentralizzate, cripto-attività: nozioni e strumenti per consulenti e investitori | id edizione: 18211
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Pianificazione finanziaria, bisogno di sicurezza e liquidità in eccesso: il ruolo degli strumenti assicurativi | id edizione: 18234
Teseo Srl
LA FISCALITÀ DEGLI STRUMENTI FINANZIARI, ASSICURATIVI e PREVIDENZIALI | id edizione: 18238
Teseo Srl
Corso C249 - DORA: esploriamo insieme i presidi di difesa ICT e cybersecurit | id edizione: 18280
Tabilia Corporate E-learning
L’informativa precontrattuale del distributore nel Regolamento IVASS 40/2018 dopo la sentenza del Tar del Lazio n. 7549/2021 | id edizione: 18294
Teseo Srl
Presentare e comunicare gli investimenti sostenibili – Storytelling | id edizione: 18471
Fideuram Spa
Anno 2023
Tutela dei rapporti finanziari nella famiglia ed efficienza fiscale | id edizione: 17710
Value e Strategies Srl
Un’ora con…(ConsulenTia2023) | id edizione: 17413
ANASF
La fine della finanza comportamentale: il trionfo degli humans richiede un nuovo approccio alla consulenza | id edizione: 17496
ANASF
Prodotti assicurativi e impiego nella pianificazione finanziaria | id edizione: 17281
Excellence Education Srl
LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO: dall’obbligo di adeguata verifica della clientela alla segnalazione delle operazioni sospette | id edizione: 17523
Teseo Srl
Percorso C232 Distribuzione assicurativa 2023 FIDEURAM | id edizione: 17581
Tabilia Corporate E-learning
Anno 2022
EFPA Webinar - Gestione attiva & passiva: vantaggi, rischi e opportunità | id edizione: 16389
Efpa Italia
Verso la consulenza sostenibile: fragilità e anti-fragilità della pianificazione finanziaria e patrimoniale | id edizione: 16398
ANASF
Creare portafogli con un metodo qualitativo: i portafogli naive guidati dalla neutralità al mercato corretta per l'home bias | id edizione: 16399
ANASF
NELLE NOSTRE MANI. Insieme verso una transizione energetica socialmente equa | id edizione: 16482
Amundi SGR S.p.A.
Inflazione, aspettativa di vita e altre cose che pensavamo di conoscere. | id edizione: 16651
Algebris Investments (Ireland) Limited - Milan Branch
Certificazione ESG | id edizione: 16754
Fideuram Spa
LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI: IL DLGS 231/2001 - Aggiornamenti e approfondimenti | id edizione: 16413
Teseo Srl
Market abuse: analisi normativa e casi pratici | id edizione: 16414
Teseo Srl
Analisi di bilancio e guida all’interpretazione dei dati nell’ottica della consulenza al cliente imprenditore | id edizione: 16416
Teseo Srl
Fideuram - I Mercati finanziari, la Responsabilità Sociale delle Imprese e gli Investimenti Socialmente Responsabili | id edizione: 16437
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
EFPA Webinar - Rischi energetici e soluzioni al cambiamento climatico | id edizione: 16449
Efpa Italia
I Mercati finanziari, la Responsabilità Sociale delle Imprese e gli Investimenti Socialmente Responsabili | id edizione: 16551
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2021
EFPA Webinar - La finanza resiliente | id edizione: 14667
Efpa Italia
EFPA Webinar - Il Consulente sostenibile | id edizione: 14787
Efpa Italia
5G: un battage pubblicitario o un'autentica nuova opportunità d'investimento | id edizione: 14633
Capital International Management Company SARL
Verso una nuova gestione del portafoglio | id edizione: 14898
SanPaolo Invest SIM S.p.A.
L’abbinata portafoglio modello strategico-cliente in funzione sia del profilo di rischio, sia dell’orizzonte temporale del cliente | id edizione: 14783
Quantalys
Il green si fa strada nel fixed income | id edizione: 14720
ANASF
Nuovi rischi patrimoniali per imprenditori e commercialisti - SPI | id edizione: 15960
Value e Strategies Srl
La società che cambia: nuove esigenze di pianificazione dopo la pandemia - 4 | id edizione: 15608
ANASF
La mitigazione del rischio cyber. Un'analisi tecnica | id edizione: 14834
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
La valutazione dei prodotti di investimento – Aggiornamenti e approfondimenti | id edizione: 14965
Teseo Srl
La normativa antiriciclaggio ed il ciclo della collaborazione attiva – Aggiornamento e casi pratici | id edizione: 15211
Teseo Srl
Ribilanciamento tattico e strategico del portafoglio | id edizione: 15269
Tabilia Corporate E-learning
Distribuzione prodotti investimento assicurativi | id edizione: 15273
Tabilia Corporate E-learning
Special Event - Green Evolution | id edizione: 15805
Efpa Italia
Anno 2020
Uno sguardo oltre la crisi | id edizione: 13333
ANASF
Portafogli anticrisi o consulente antifragilità? | id edizione: 13468
ANASF
Morningstar Investment Conference | id edizione: 14209
Morningstar Italy Srl
Dai fondi flessibili ai prodotti illiquidi: la ricomposizione dei portafogli in consulenza tra motivazioni di carattere commerciale e nuove opportunità offerte dal mercato | id edizione: 14021
ANASF
Prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Aggiornamenti e approfondimenti | id edizione: 13281
Teseo Srl
Fideuram/SanPaolo Invest - Aggiornamento professionale 2020 per la consulenza assicurativa e finanziaria | id edizione: 13728
Tabilia Corporate E-learning
Anno 2019
SI Essentials, modulo di formazione per investitori professionali | id edizione: 11458
Robeco Institutional Asset Management B.V.
L'importanza della diversificazione di portafoglio nell'ottica della protezione del cliente | id edizione: 11465
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
La fiscalità dei prodotti di investimento (finanziari, assicurativi e assicurativi - finanziari) | id edizione: 11473
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
La consulenza patrimoniale per l’impresa familiare - 8 | id edizione: 12285
Teseo Srl
Anno 2018
Scenari economici | id edizione: 9959
Fideuram Spa
Scenari economici. | id edizione: 9970
SanPaolo Invest SIM S.p.A.
Pianificazione patrimoniale per i cluster di clientela- Fideuram Campus | id edizione: 10155
Value e Strategies Srl
La delega gestionale | id edizione: 9617
Teseo Srl
La protezione patrimoniale | id edizione: 9660
Teseo Srl
Il Fin Tech: opportunità e rischi per il sistema finanziario | id edizione: 9666
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
I piani individuali di Risparmio | id edizione: 9673
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2017
ConsulenTia 2017 - Novità fiscali per il consulente finanziario e per il patrimonio della clientela | id edizione: 8727
ANASF
ConsulenTia 2017 - 6 ore | id edizione: 8729
ANASF
Back to the future: partire dai bisogni (ovvero: come creare valore nella relazione con il cliente | id edizione: 9351
Teseo Srl
Dalla vendita alla consulenza evoluta e patrimoniale. La consulenza tra anamnesi, diagnosi e terapia: esplorare necessità ed elaborare soluzioni | id edizione: 9200
Training Meta Srl
Il passaggio generazionale. Elementi normativi | id edizione: 8674
Teseo Srl
La consulenza al cliente imprenditore - individuare i bisogni, proporre le soluzioni | id edizione: 8683
Teseo Srl
Anno 2016
Sinergie professionali - Sanpaolo 8 ore | id edizione: 8299
Value e Strategies Srl
La previdenza comportamentale: finanza comportamentale e scelte previdenziali | id edizione: 7800
Teseo Srl
La busta arancione - un' opportunità di consulenza previdenziale | id edizione: 8341
Teseo Srl
La profilazione comportamentale del cliente: i tipi di investitori comportamentali (TIC) | id edizione: 8353
Teseo Srl
Anno 2015
Networking tra i professionisti: il caso voluntary disclosure - Per SanPaolo Invest SIM S.p.A. | id edizione: 6838
Value e Strategies Srl
Oltre il private banking: l'approdo al private advisory | id edizione: 7480
SanPaolo Invest SIM S.p.A.
Protezione patrimoniale in pratica - Per SanPaolo Invest SIM S.p.A. | id edizione: 7209
Value e Strategies Srl
Anno 2014
Passaggio generazionale in pratica - Per San Paolo Invest SIM | id edizione: 5700
Iama Consulting Srl
Family Planning - Per SanPaolo Invest SIM S.p.A. | id edizione: 5933
Iama Consulting Srl
L'impatto delle variabili macroeconomiche sui mercati finanziari | id edizione: 6173
Professione Finanza
La gestione del portfolio tattico e money management: aspetti operativi a confronto | id edizione: 6177
Professione Finanza
Anno 2013
Il servizio di consulenza finanziaria: falsi miti e tratti evolutivi | id edizione: 5072
Professione Finanza
Pianificazione finanziaria e contabilità mentale del cliente. Istruzioni per l'uso | id edizione: 5077
Professione Finanza
La pianificazione previdenziale dell'imprenditore post ultima riforma | id edizione: 5078
Professione Finanza
Successioni e polizze: strategie di pianificazione | id edizione: 5084
Professione Finanza
Il risk management della famiglia: profili razionali, emotivi e metodologici - Per SanPaolo Invest SIM | id edizione: 5307
Iama Consulting Srl
Anno 2012
Novità fiscali in materia di investimenti finanziari tra vincoli ed opportunità - Seminario di aggiornamento Aggiornato al gennaio 2012 in riferimento al decreto legge n.138/2011 (Revisione della tassazione delle rendite finanziarie), ai Decreti Ministeriali attuativi del 13 dicembre 2011; DL n. 225/2010 e Circ: AgE 33/2011 (in materia di OICR); al decreto legge n. 70 del 2011 (Fondi Immobiliari) | id edizione: 4591
Deutsche Bank Financial Advisors
Fund selection quantitativa, costruzione e valutazine di rischio di portafogli reali amministrati e gestiti. Richiami teorici ed applicazioni con Exact di Analysis | id edizione: 4577
Deutsche Bank Financial Advisors
Anno 2011
L'impatto delle riforme della previdenza 2009 - 2010 sulla consulenza previdenziale | id edizione: 3750
Deutsche Bank Financial Advisors
Il consulente finanziario tra norme e fisco | id edizione: 3623
Deutsche Bank Financial Advisors
Anno 2010
Asset allocation operativa: fund selection e costruzione dei portafogli modello | id edizione: 2857
Deutsche Bank Financial Advisors
Consulenza finanziaria del promotore nel contesto MIFID: dai portafogli modello al portafoglio personalizzato a controllo di rischio | id edizione: 2846
Deutsche Bank Financial Advisors
Anno 2009
La tutela della Privacy | id edizione: 1590
Deutsche Bank Financial Advisors
La nuova disciplina antiriciclaggio a seguito dell'attuazione della Direttiva 2005/60/E | id edizione: 1593
Deutsche Bank Financial Advisors
Corso aggiornamento LIFE 2009 | id edizione: 1844
Deutsche Bank Financial Advisors
La gestione degli Sleepers | id edizione: 1860
Deutsche Bank Financial Advisors
Anno 2008
Strategie alternative di investimento al dettaglio: tipologie, modalità e aspettative | id edizione: 927
Deutsche Bank Financial Advisors
Finanza Comportamentale e atteggiamento verso il rischio nelle decisioni di investimento | id edizione: 915
Deutsche Bank Financial Advisors
Ottimizzazione fiscale: gli effetti della variabile fiscale sulle scelte di investimento finanziario | id edizione: 947
Deutsche Bank Financial Advisors
Anno 2007
Corso di allineamento alla nuova Certificazione FA 2007 | id edizione: 194
Deutsche Bank Financial Advisors