sig. Francesco Merlino
Qualificazione: Certificato EFP dal 2014
Qualificazione: Certificato ESG dal 2022
codice fiscale: MRLFNC69H07H501O
Contatti
Banca Mediolanum
Via Guido Rattoppatore, 67
00135 Roma RM
francesco.merlino@bancamediolanum.it
telefono: +390686390400 | cell: +393356079472
Corsi frequentati
Anno 2024
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Pictet Asset Management (Europe) SA Italian Branch
Quant 2024 - prima giornata | id edizione: 18072
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Pianificare e Vivere. La Sfida delle Generazioni. | id edizione: 18066
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Un’ora con…(ConsulenTia2024) | id edizione: 18092
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Consulenza finanziaria: l’importanza degli investimenti tematici tra gestioni attive e indicizzate | id edizione: 18098
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Introduzione all'Intelligenza Artificiale (IA) e all’IA Generativa | id edizione: 18111
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Anno 2023
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2030, siamo pronti? La transizione climatica entra nel vivo: quali soluzioni? Climate Transition e Norden Europe | id edizione: 17464
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. ITALIAN BRANCH
Ritorno dei rendimenti e sane correlazioni: come adeguare l’asset allocation | id edizione: 17409
T. Rowe Price (Luxembourg) Management Sàrl – Sede secondaria di
I vettori del rilancio, tra economia reale e finanza | id edizione: 17416
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Quant 2023 | id edizione: 17267
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Private Markets: il non quotato nei portafogli degli investitori | id edizione: 17315
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Tutto un altro mondo. Geopolitica e finanza si incontrano in un dialogo con Lucio Caracciolo | id edizione: 17329
Schroder Investment Management (Europe) SA – Succursale Italiana
…verso scelte consapevoli [conferenza di chiusura 2° sessione] | id edizione: 17381
Assogestioni Servizi Srl
Promuovere il benessere con la bilancia dello stress | id edizione: 17400
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La fine della finanza comportamentale: il trionfo degli humans richiede un nuovo approccio alla consulenza | id edizione: 17496
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I Certificati alla prova del cambiamento | id edizione: 17714
ACEPI - Associazione Italiana Certificati Prodotti Investimento
Il regime fiscale dei prodotti assicurativi e finanziari | id edizione: 17271
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
L’economia attuale e le nuove frontiere degli investimenti. Metaverso, tecnologie decentralizzate, cripto-attività: nozioni e strumenti per consulenti e investitori | id edizione: 17358
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
PNRR, economia reale e private market | id edizione: 17360
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
ESG e finanza etica: nuova normativa di riferimento | id edizione: 17361
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Il ruolo del consulente finanziario per lo sviluppo dell’educazione finanziaria del Paese e per la gestione dei nuovi rischi informatici | id edizione: 17362
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Antiriciclaggio: ricarica la tua conoscenza | id edizione: 17730
ABISERVIZI
Elaborato EFP 2023 | id edizione: 17769
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Anno 2022
QUANT 2022 - 16* Quantitative & Asset Management Workshop | id edizione: 16464
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ANASF E CONFESERCENTI. LA NUOVA INTESA CHE VALORIZZA IL CF | id edizione: 16459
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Sostenibilità bilanciata | id edizione: 16542
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Vontobel impact investing: investire con due obiettivi | id edizione: 16609
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LA CONSULENZA REALE IN UN MONDO VIRTUALE | id edizione: 16457
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IL VALORE DELLA CONSULENZA FINANZIARIA NEL SOSTEGNO AL PNRR | id edizione: 16458
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Crisi energetica: freno alla crescita o acceleratore di cambiamento? | id edizione: 16512
Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio
L'umanità nel metaverso: come coniugare tecnologia e società | id edizione: 16533
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PEPP, il nuovo volto della previdenza individuale | id edizione: 16486
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Elaborato EFP 2022 | id edizione: 16919
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Corso per la certificazione EFPA ESG ADVISOR | id edizione: 16411
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Innovazione e fintech. La digitalizzazione dei servizi finanziari-assicurativi, i rischi informatici e i riflessi nella relazione cliente-consulente | id edizione: 16440
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Dall'esposizione ai rischi di liquidità e attività finanziarie
all'implementazione di strategie di asset protection | id edizione: 16441
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
La sostenibilità: dalle ultime disposizioni normative in materia all'integrazione dei driver ESG nella valutazione di adeguatezza | id edizione: 16442
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Risparmio, Investimenti e Consulenza finanziaria: eventi, dinamiche e prospettive | id edizione: 16553
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Gli adempimenti del consulente finanziario | id edizione: 16554
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Pensione pubblica, previdenza complementare e PEPP per una consulenza previdenziale a 360 gradi | id edizione: 16559
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Anno 2021
Pianificazione Patrimoniale Pratica: come superare la paura e usare la liquidità come strumento per la “Scala del Benessere” | id edizione: 15405
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Da Cleopatra alla conquista della luna: come guardare al futuro | id edizione: 15555
Fidelity International FIL (Luxembourg) S.A.
Growth Mindset e consapevolezza di ruolo: il consulente come protagonista della sostenibilità | id edizione: 15397
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Cervelli allo specchio. Come comprendiamo gli altri e perché riusciamo a farlo | id edizione: 15401
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L’impatto del Coronavirus sul comportamento delle misure di rischio più frequentemente utilizzate nei modelli di adeguatezza dei portafogli in consulenza | id edizione: 15794
Quantalys
La holding di famiglia, uno strumento utile per gestire il passaggio generazionale | id edizione: 15855
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Elaborato EFP 2021 | id edizione: 15994
Efpa Italia
Dalla disciplina dei prodotti assicurativi-finanziari alla tutela del consumatore | id edizione: 14793
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Emergenza COVID-19: le principali misure adottate con riguardo al sistema bancario-finanziario-assicurativo | id edizione: 14797
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Il risparmio e la sostenibilità al servizio dell’economia reale: PIR, investimenti alternativi e responsabili | id edizione: 14800
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Il mercato delle assicurazioni dei prodotti di risparmio e dei servizi finanziari: il ruolo strategico del consulente finanziario e delle reti | id edizione: 14804
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
I Mercati finanziari, la Responsabilità Sociale delle Imprese e gli Investimenti Socialmente Responsabili | id edizione: 15574
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2020
Investimenti e investitori: un'analisi di periodo | id edizione: 11460
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Valutazione delle esigenze del cliente | id edizione: 13144
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Analisi dei rendimenti e rischi di mercato | id edizione: 13148
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Principi per la costruzione, selezione e valutazione performance del portafoglio | id edizione: 13151
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Prodotti di investimento tra tradizione e innovazione | id edizione: 13159
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Antiriciclaggio e lotta al terrorismo | id edizione: 13547
ABISERVIZI
Elaborato EFP | id edizione: 14197
Efpa Italia
Anno 2019
Corporate Finance: strumenti e operatività in Banca Mediolanum | id edizione: 12112
BANCA MEDIOLANUM
L'importanza della diversificazione di portafoglio nell'ottica della protezione del cliente | id edizione: 11464
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
La fiscalità dei prodotti di investimento (finanziari, assicurativi e assicurativi - finanziari) | id edizione: 11472
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2018
Il consulente patrimoniale 2.0 | id edizione: 10011
FORFINANCE SRL
La prevenzione fiscale del consulente finanziario | id edizione: 9766
ANASF
Il Fin Tech: opportunità e rischi per il sistema finanziario | id edizione: 9667
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
I fondi pensione e la previdenza in Italia e nel contesto europeo | id edizione: 9669
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Trasformazioni e novità nella distribuzione e intermediazione assicurativa. Dalla IDD alla MIFID II | id edizione: 9670
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
I piani individuali di Risparmio | id edizione: 9672
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2017
ConsulenTia 2017 - Novità fiscali per il consulente finanziario e per il patrimonio della clientela | id edizione: 8726
ANASF
ConsulenTia 2017 - 6 ore | id edizione: 8728
ANASF
L\'entrata in vigore della MIFID II. Cosa cambia per il consulente finanziario: regole informative, adeguatezza, consulenza e ricadute commissionali | id edizione: 8887
ANASF
Asset management e rendimenti negativi. Quale exit strategy? | id edizione: 8900
ANASF
EFPA Italia Meeting 2017 - 12 | id edizione: 9282
Efpa Italia
Anno 2016
Il futuro del patrimonio tra tasse, diritto di famiglia e bail in | id edizione: 8098
ANASF
Successioni e donazioni: approfondimenti e casistiche operative. | id edizione: 8066
ANASF
EFPA Italia Meeting 2016 - 12 | id edizione: 8259
Efpa Italia
La mappatura dei rischi nel ciclo di vita della famiglia. | id edizione: 8278
FORFINANCE SRL
Certificates: strategie e combinazioni di portafoglio | id edizione: 8515
ACEPI - Associazione Italiana Certificati Prodotti Investimento
Tecniche avanzate di gestione di portafoglio Certificates | id edizione: 8508
ACEPI - Associazione Italiana Certificati Prodotti Investimento
Anno 2015
ConsulenTia 2015 - Professionisti in Capitale | id edizione: 6813
ANASF
Palestra di finanza comportamentale: guidare il cliente verso le corrette soluzioni di investimento - Corso sulla comunicazione. | id edizione: 6762
ANASF
Efpa Italia Meeting 2015 - In viaggio verso nuovi orizzonti (6 ore) | id edizione: 7317
Efpa Italia
Incontro con il Presidente. Domande e risposte sui temi caldi dell'Associazione, le prospettive e i progetti di Anasf | id edizione: 7119
ANASF
Elaborato EFP 2015 | id edizione: 7712
Efpa Italia
Anno 2014
ConsulenTia 2014 - 4 ore | id edizione: 5619
ANASF
Modelli e strumenti per la pianificazione degli investimenti nel lungo termine | id edizione: 5663
Assogestioni Servizi Srl
La fiducia del cliente: come acquisirla e mantenerla nel tempo | id edizione: 5671
ANASF
Novità della giurisprudenza sul risparmio e sugli investimenti | id edizione: 6026
ANASF
Corso di preparazione all'esame da EFA a EFP | id edizione: 6186
FORFINANCE SRL
Anno 2013
Le nuove concezioni della famiglia italiana: gap pubblici e soluzioni tecnico/assicurative | id edizione: 4709
ANASF
La fiducia del cliente: come acquisirla e mantenerla nel tempo | id edizione: 4725
ANASF
L'evoluzione dei sistemi bancari/finanziari alla luce della crisi: nuove regole, nuovi players, nuovi equilibri concorrenziali | id edizione: 4969
ANASF
Nuove e vecchie idee di investimento nelle fasi di incertezza | id edizione: 5070
Professione Finanza
Il servizio di consulenza finanziaria: falsi miti e tratti evolutivi | id edizione: 5072
Professione Finanza
Successioni e polizze: strategie di pianificazione | id edizione: 5084
Professione Finanza
Anno 2012
Il trattamento fiscale degli strumenti finanziari (ai sensi del DL n. 225/2010 convertito in Legge n. 10/2011) | id edizione: 3808
ANASF
Il trust: struttura dello strumento ed opportunità per il promotore finanziario | id edizione: 3946
ANASF
Analisi di scenario e asset allocation nei contesti di incertezza | id edizione: 4291
Professione Finanza
La gestione dei rischi finanziari in tempo di crisi | id edizione: 4292
Professione Finanza
La tutela del patrimonio familiare: il trust | id edizione: 4243
Professione Finanza
Anno 2011
Aspetti tecnici e leve relazionali per una efficace gestione dei clienti da private banking | id edizione: 2946
ANASF
Consulenza ed educazione finanziaria: un paradigma professionale comportamentale | id edizione: 2978
ANASF
Scenari di medio/lungo termine: variabili micro e macroeconomiche e conseguenze sulle scelte di allocazione degli investimenti | id edizione: 3059
Assogestioni Servizi Srl
Scelte di pianificazione fiscale del patrimonio | id edizione: 3382
ANASF
Analisi di scenario e asset allocation nei contesti di incertezza | id edizione: 3560
Professione Finanza
Anno 2010
Il welfare ed i suoi esiti: i meccanismi e le aree di scopertura | id edizione: 2154
ANASF
Investitore: conosci te stesso! | id edizione: 2339
Mediolanum Corporate University
Asset Allocation operativa con Money Mate: fund selection e costruzione dei portafogli modello | id edizione: 2334
eXponential S.r.l.
Nuova MIFID: le opportunità per il Promotore Finanziario e il private banker | id edizione: 2362
Mediolanum Corporate University
Decisioni, emozioni e cervello | id edizione: 2405
Mediolanum Corporate University
Il mercato della consulenza: il ruolo guida del promotore finanziario e l'importanza di nuove competenze comunicative e relazionali | id edizione: 2321
ANASF
Promotore finanziario e scelta degli investimenti per la clientela nei periodi di crisi e di espansione | id edizione: 2427
Mediolanum Corporate University
Anno 2009
Prospettive di cambiamento del ruolo del promotore finanziario: i requisiti di qualità della consulenza | id edizione: 1307
ANASF
MIFID e novità regolamentari sulla consulenza in materia di investimento: ruoli, operatività e prospettive professionali | id edizione: 1524
Studio Imparato S.r.l.
Investitori e canali distributivi nel mercato finanziario italiano | id edizione: 1796
ANASF
L'approccio consulenziale nella gestione dei rischi: metodi, comportamenti e comunicazione | id edizione: 1643
ANASF
Strumenti per la consulenza finanziaria: la due diligence del portafoglio - per BANCA SARA S.P.A. | id edizione: 1960
Mc Gestioni Sgrpa
Il mercato dei cambi e le relazioni con i mercati finanziari | id edizione: 1975
Studio Imparato S.r.l.
Anno 2008
Percorso formativo livello EFP - European Financial Planner per Professionisti Certificati EFA - anno 2008 | id edizione: 389
Studio Imparato S.r.l.
La previdenza comportamentale: impedimenti psicologici e supporti consulenziali alle decisioni | id edizione: 910
ANASF
Il contenzioso giudiziario sul risparmio e il ruolo attivo del promotore finanziario: perdite di portafoglio, responsabilità, azioni risarcitorie | id edizione: 1120
ANASF
Anno 2007
TFR e previdenza complementare | id edizione: 137
RES SRL
Offerta nuovi fondi pensione | id edizione: 168
ANASF
L'impatto della MIFID per la distribuzione di strumenti finanziari e l'attività dei promotori finanziari | id edizione: 299
ANASF
Il passaggio generazionale e la pianificazione finanziaria: proposte di ottimizzazione della trasmissione della ricchezza familiare | id edizione: 298
ANASF
Il valore della consulenza. Gli standard del servizio in funzione dei bisogni dei risparmiatori | id edizione: 300
ANASF
Percorso formativo livello EFP - European Financial Planner per Professionisti Certificati EFA- anno 2007 | id edizione: 387
Studio Imparato S.r.l.
Corso di allineamento alla nuova certificazione EFA 2007 | id edizione: 672
Studio Imparato S.r.l.