sig.ra Rosanna Bertazzolo
Qualificazione: certificato European Financial Advisor dal 2003
Qualificazione: certificato EFPA ESG Advisor dal 2022
codice fiscale: BRTRNN60A59A161Z
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Fideuram Spa
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Corsi frequentati
Anno 2025
I Nuovi focus di transizione | id edizione: 19083
Eurizon Capital Sgr
Megatrend Tecnologia e digitalizzazione: quali impatti? | id edizione: 19084
Eurizon Capital Sgr
Anno 2024
Sostenibilità e inclusività: leve di un mondo in cambiamento | id edizione: 18176
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Certificazione ESG | id edizione: 18202
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Intelligenza Artificiale e consulenza finanziaria | id edizione: 18264
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Corso C240 – GDPR 2024: le best practice della privacy | id edizione: 18279
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Corso C249 - DORA: esploriamo insieme i presidi di difesa ICT e cybersecurit | id edizione: 18280
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L’informativa precontrattuale del distributore nel Regolamento IVASS 40/2018 dopo la sentenza del Tar del Lazio n. 7549/2021 | id edizione: 18294
Teseo Srl
IMPRESE E PASSAGGIO GENERAZIONALE: STRATEGIE PER GARANTIRE LA CONTINUITA’ DEL BUSINESS CON O SENZA LA FAMIGLIA | id edizione: 18348
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PMI e valutazione ESG | id edizione: 18360
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Caratteristiche, rischi e problematiche delle donazioni in caso di successione | id edizione: 18390
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Il ruolo delle neuroscienze, i bias comportamenti e i meccanismi correttivi dei bias comportamentali | id edizione: 18583
Prometeia S.p.a.
Le opportunità della transizione ESG e Climate Risk e gli impatti della transizione ESG per le imprese | id edizione: 18584
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Anno 2023
Private Capital Specialist | id edizione: 17683
Associazione Italiana Private Banking
Prodotti assicurativi e impiego nella pianificazione finanziaria | id edizione: 17281
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Teorie di portafoglio | id edizione: 17282
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Pianificazione finanziaria, bisogno di sicurezza e liquidità in eccesso: il ruolo degli strumenti assicurativi | id edizione: 17310
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L’economia attuale e le nuove frontiere degli investimenti. Metaverso, tecnologie decentralizzate, cripto-attività: nozioni e strumenti per consulenti e investitori | id edizione: 17358
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
LA FISCALITÀ DEGLI STRUMENTI FINANZIARI, ASSICURATIVI e PREVIDENZIALI | id edizione: 17366
Teseo Srl
LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO: dall’obbligo di adeguata verifica della clientela alla segnalazione delle operazioni sospette | id edizione: 17523
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Percorso C232 Distribuzione assicurativa 2023 FIDEURAM | id edizione: 17581
Tabilia Corporate E-learning
Normativa Privacy - Il regolamento n.679/2016 - GDPR | id edizione: 17786
Teseo Srl
Anno 2022
Corso sulla finanza e Investimenti Sostenibili ANASF Servizi & Formazione e SDA Bocconi | id edizione: 16388
ANASF Servizi & Formazione
La valutazione dei prodotti di investimento – Aggiornamenti e approfondimenti | id edizione: 16415
Teseo Srl
La normativa antiriciclaggio ed il ciclo della collaborazione attiva – Aggiornamento e casi pratici | id edizione: 16417
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L’IMPATTO DELLE NOVITÀ NORMATIVE NELL’AMBITO DELL’OFFERTA DI PRODOTTI ASSICURATIVI - 6 | id edizione: 16418
Teseo Srl
Fideuram - I Mercati finanziari, la Responsabilità Sociale delle Imprese e gli Investimenti Socialmente Responsabili | id edizione: 16437
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
EFPA Webinar - Investire oggi: scenari, progetti e transizioni | id edizione: 16544
Efpa Italia
I Mercati finanziari, la Responsabilità Sociale delle Imprese e gli Investimenti Socialmente Responsabili | id edizione: 16551
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Come integrare i fattori ESG nel mondo finanziario? Dallo sviluppo sostenibile alla “finanza sostenibile” | id edizione: 16617
Tabilia Corporate E-learning
Anno 2021
EFPA Webinar - La finanza resiliente | id edizione: 14667
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Verso una nuova gestione del portafoglio (Fideuram) | id edizione: 14892
Fideuram Spa
Il futuro? Non è neonormale - 3 | id edizione: 14732
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Nuovi rischi patrimoniali per imprenditori e commercialisti - Fideuram | id edizione: 15953
Value e Strategies Srl
Emergenza COVID-19: le principali misure adottate con riguardo al sistema bancario-finanziario-assicurativo | id edizione: 14798
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
L'importanza della diversificazione di portafoglio nell'ottica della protezione del cliente | id edizione: 14914
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI: IL DLGS 231/2001 - Aggiornamenti e approfondimenti | id edizione: 14957
Teseo Srl
Market abuse: analisi normativa e casi pratici | id edizione: 15046
Teseo Srl
Ribilanciamento tattico e strategico del portafoglio | id edizione: 15269
Tabilia Corporate E-learning
Distribuzione prodotti investimento assicurativi | id edizione: 15273
Tabilia Corporate E-learning
La POG in ambito assicurativo | id edizione: 15277
Tabilia Corporate E-learning
Anno 2020
La fase 2 del sistema economico (imprese e famiglie): con quale cassa ripartire? | id edizione: 13480
ANASF
La fisionomia della ripresa economica dopo il Covid 19 | id edizione: 13574
ANASF
Prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Aggiornamenti e approfondimenti | id edizione: 13281
Teseo Srl
L'evoluzione delle modalità comunicative nel ruolo consulenziale le tecniche narrative | id edizione: 13381
Teseo Srl
Analisi di bilancio e guida all’interpretazione dei dati nell’ottica della consulenza al cliente imprenditore | id edizione: 13404
Teseo Srl
Fideuram/SanPaolo Invest - Aggiornamento professionale 2020 per la consulenza assicurativa e finanziaria | id edizione: 13728
Tabilia Corporate E-learning
Le parole dell'economia e dei mercati - prima parte | id edizione: 13901
Eurizon Capital Sgr
Le parole dell'economia e dei mercati - seconda parte | id edizione: 13902
Eurizon Capital Sgr
Anno 2019
Strategie di Asset Allocation per un mercato alla svolta | id edizione: 11520
Natixis Investment Managers International Société Anonyme
L'evoluzione del modello di consulenza e del ruolo di consulente nell'era Mifid II- Le leve per valorizzare il proprio ruolo e la propria attività | id edizione: 11702
Fideuram Spa
La trasparenza dei costi e il valore della consulenza: verso un giusto connubio | id edizione: 11308
ANASF
Perini + Florentino= evoluzione al quadrato. Strategie e tecniche di consulenza patrimoniale e marketing del consulente | id edizione: 11452
Forfinance Srl
Anno 2018
Scenari economici | id edizione: 9959
Fideuram Spa
Pianificazione patrimoniale per i cluster di clientela- Fideuram Campus | id edizione: 10155
Value e Strategies Srl
Mediobanca SGR: l'evoluzione del processo di selezione di fondi ed ETPs | id edizione: 9880
Mediobanca SGR S.p.A. - Società Gestione del Risparmio
Le logiche di asset allocation nell'ambito operativo della gestione del risparmio | id edizione: 9888
Pramerica SGR Spa
Viaggio nei Paesi emergenti: il punto di vista del Gestore | id edizione: 9878
Deutsche Bank AG Milan Branch
MIFID II e recepimento nazionale: nuove modalità operative per il consulente finanziario | id edizione: 9793
ANASF
MIFID II, che cosa cambia per i gestori e consulenti? | id edizione: 9877
ANASF
Art Advisory e consulenza finanziaria: frontiera o nicchia? | id edizione: 9884
Teseo Srl
Il questionario MIFID di valutazione delle esigenze del cliente: da mero obbligo normativo a vero momento di engagement | id edizione: 9763
ANASF
L'informazione finanziaria per la tua formazione | id edizione: 10101
Forfinance Srl
OneShot 2018 - Investment Experience | id edizione: 10212
Class CNBC
Il consulente patrimoniale 2.0 | id edizione: 10032
Forfinance Srl
La protezione patrimoniale | id edizione: 9660
Teseo Srl
Anno 2017
La finanza sostenibile | id edizione: 8924
Forfinance Srl
L\'entrata in vigore della MIFID II. Cosa cambia per il consulente finanziario: regole informative, adeguatezza, consulenza e ricadute commissionali | id edizione: 8895
ANASF
Da consulente finanziario a patrimonialista: il corretto approccio concettuale e metodologico per la consulenza globale al cliente | id edizione: 8930
Forfinance Srl
La gestione separata e le polizze rivalutabili | id edizione: 8586
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
La consulenza al cliente imprenditore - individuare i bisogni, proporre le soluzioni | id edizione: 8683
Teseo Srl
Il market abuse - Linee guida della disciplina e aspetti operativi - 3 | id edizione: 9434
Teseo Srl
Anno 2016
Raiffesein experience tour 2016 | id edizione: 8035
Forfinance Srl
Mifid II e capital market union: il nuovo mercato dei servizi di investimento in Europa | id edizione: 8053
ANASF
I social media come strumento di lavoro del consulente finanziario: l'utilizzo degli strumenti social per acquisire nuovi clienti e consolidare le relazioni esistenti | id edizione: 8044
ANASF
La mappatura dei rischi nel ciclo di vita della famiglia | id edizione: 8266
Forfinance Srl
La profilazione comportamentale del cliente: i tipi di investitori comportamentali (TIC) | id edizione: 8353
Teseo Srl
Anno 2015
Palestra di finanza comportamentale: guidare il cliente verso le corrette soluzioni di investimento - Corso sulla comunicazione | id edizione: 6756
ANASF
MIFID 2 e consulenza: implicazioni per i modelli di offerta e contenuti relazionali del servizio | id edizione: 6789
ANASF
Oltre il private banking: l'approdo al private advisory | id edizione: 7468
Fideuram Spa
Protezione patrimoniale in pratica - Per Banca Fideuram S.p.A. | id edizione: 7158
Value e Strategies Srl
Anno 2014
Linee guida per la costruzione e la gestione di portafogli: aspetti comportamentali ed operativi | id edizione: 5640
4Timing SIM SPA
La tassazione delle attività finanziarie: temi di aggiornamento | id edizione: 5689
ANASF
Passaggio generazionale in pratica - Per Banca Fideuram | id edizione: 5800
Iama Consulting Srl
Scenari economici e strategie di investimento - Banca Fideuram | id edizione: 6048
Fideuram Spa
Anno 2013
Il piano strategico della terza età per il cliente private | id edizione: 4694
ANASF
Quant Mini | id edizione: 4922
Diaman R&D Srl
L'evoluzione dei sistemi bancari/finanziari alla luce della crisi: nuove regole, nuovi players, nuovi equilibri concorrenziali | id edizione: 4971
ANASF
Il Risk management della famiglia: profili razionali, emotivi e metodologici - Per Banca Fideuram | id edizione: 5038
Iama Consulting Srl
Modelli di servizio | id edizione: 5336
Fideuram Spa
Shock di borsa, affidabilità degli investimenti ed emotività dell'investitore: il ruolo della consulenza | id edizione: 5300
Teseo Srl
Anno 2012
La gestione del cliente - imprenditore: il rapporto "Famiglia - Patrimonio - Impresa" | id edizione: 3803
ANASF
La protezione e la trasmissione dei patrimoni e delle aziende familiari - il trust: la natura giuridica e fiscale, il suo utilizzo e la sua operatività. Ai sensi della legge num. 364 del 16/10/1989 | id edizione: 4090
Genesi Srl
Tutelare le esigenze familiari con le polizze vita - BANCA FIDEURAM | id edizione: 4225
Iama Consulting Srl
Il cliente che sarà: corsi di vita individuali e nuove famiglie | id edizione: 4101
ANASF
Anno 2011
Aspetti tecnici e leve relazionali per una efficace gestione dei clienti da private banking | id edizione: 2944
ANASF
Consulenza ed educazione previdenziale: chi fa cosa, chi sa cosa, come scegliere e decidere | id edizione: 3054
ANASF
Consulenza finanziaria: la due diligence del portafoglio | id edizione: 3148
Assiomforex
La gestione professionale del risparmio in Italia | id edizione: 3183
Teseo Srl
Il contratto di agenzia del Promotore Finanziario: le questioni maggiormente dibattute | id edizione: 3379
ANASF
Anno 2010
Behavioral finance e market timing: gestione quantitativa e analisi fondamentale a confronto | id edizione: 2083
eXponential srl
Strumenti per la tutela del passaggio generazionale di patrimonio aziendale: aspetti finanziari, giuridici e fiscali | id edizione: 2078
ANASF
Il "Time Investing" e la gestione degli investimenti nelle diverse fasi di mercato | id edizione: 2156
ANASF
La comunicazione orientata alla sicurezza | id edizione: 2142
ANASF
La protezione dei rischi personali, necessità, metodi ed esempi - Banca Fideuram | id edizione: 2314
Progetica
Il trattamento fiscale degli strumenti finanziari (ai sensi del DL n. 225/2010 convertito in Legge n. 10/2011) | id edizione: 2352
ANASF
Analisi ed interpretazione dei principali indicatori macroeconomici | id edizione: 2732
Professione Finanza
Anno 2009
L'approccio consulenziale nella gestione dei rischi: metodi, comportamenti e comunicazione | id edizione: 1302
ANASF
Scenario competitivo nel Private Banking/Wealth Management, centralità del cliente e behavioral finance - BANCA FIDEURAM | id edizione: 1938
SDA Bocconi
Insurance plannig e protezione/trasmissione della ricchezza - BANCA FIDEURAM | id edizione: 1942
SDA Bocconi
Il bisogno di sicurezza nella societ del rischio - BANCA FIDEURAM | id edizione: 1788
Progetica
Anno 2008
Il valore della consulenza. Gli standard del servizio in funzione dei bisogni dei risparmiatori | id edizione: 750
ANASF
Il futuro del promotore finanziario: l'articolazione dei servizi consulenziali e lo standard internazionale ISO 22222:2005 | id edizione: 748
ANASF
La costruzione dello strumento assicurativo: scelte tecniche ed esiti commerciali - BANCA FIDEURAM S.P.A. | id edizione: 1211
Progetica
Il contenzioso giudiziario sul risparmio e il ruolo attivo del promotore finanziario: perdite di portafoglio, responsabilità, azioni risarcitorie | id edizione: 1119
ANASF
Anno 2007
La variabile fiscale nella gestione del patrimonio mobiliare ed immobiliare | id edizione: 273
Teseo Srl
Offerta nuovi fondi pensione | id edizione: 132
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Consulenza finanziaria e relazione con il cliente | id edizione: 578
eXponential srl