dott.ssa Lucia Fratangeli
Qualificazione: Certificato EFP dal 2011
codice fiscale: FRTLCU68T69D810M
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Contatti
Fineco Bank
Via Aldo Moro, 511 - Finecocenter Frosinone
03100 Frosinone FR
lucia.fratangeli@pfafineco.it
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Curriculum vitae e professionale
Iscrizione albo OCF:Y
Formazione
Titolo di studio:Laurea in Economia e commercio
Nome scuola / università:1993, La Sapienza, Roma
Anno:1993
Titolo di studio:Laurea in Finanza, assicurazioni e impresa
Nome scuola / università:Alma Mater Studiorum - Università di Bologna
Anno:2017
Competenze
Descrizione:Gestione tecnica di un portafoglio d'investimenti e gestione relazionale con il risparmiatore privato
Attuale esperienza lavorativa
Azienda / Libero professionista:FinecoBank
Descrizione:Group Manager
Dal:2001
Precedenti esperienze lavorative
Azienda / Libero professionista:SanPaolo Invest
Descrizione:Consulente finanziario e avvio alla gestione di risorse umane
Dal - al:1994 - 2001
Hobby e interessi personali
Descrizione:Cucina, golf, Harley Davidson
Corsi frequentati
Anno 2024
PROTAGONISTI DELLE SFIDE DEL FUTURO (ConsulenTia 2024) | id edizione: 18093
ANASF Servizi & Formazione
2024: mercati tra aspettative e realtà | id edizione: 18100
Fidelity International FIL (Luxembourg) S.A.
Anno 2023
Riforma fiscale: evoluzione o rivoluzione? | id edizione: 17345
Assogestioni Servizi Srl
IL RISPARMIO OLTRE LA CRISI [conferenza plenaria di apertura] | id edizione: 17346
Assogestioni Servizi Srl
“Non ci sono più i giovani di una volta.” Panoramica sulle tendenze al risparmio e investimento delle nuove generazioni | id edizione: 17399
TESEO SRL
USA - Cina: il match del secolo | id edizione: 17319
Fidelity International FIL (Luxembourg) S.A.
Cedola vs Mattone: dove va la "vera" redditività | id edizione: 17419
T. Rowe Price (Luxembourg) Management Sàrl – Sede secondaria di
Il regime fiscale dei prodotti assicurativi e finanziari | id edizione: 17271
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
L’economia attuale e le nuove frontiere degli investimenti. Metaverso, tecnologie decentralizzate, cripto-attività: nozioni e strumenti per consulenti e investitori | id edizione: 17358
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
PNRR, economia reale e private market | id edizione: 17360
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
ESG e finanza etica: nuova normativa di riferimento | id edizione: 17361
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Il ruolo del consulente finanziario per lo sviluppo dell’educazione finanziaria del Paese e per la gestione dei nuovi rischi informatici | id edizione: 17362
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
IMPRESE E PASSAGGIO GENERAZIONALE: STRATEGIE PER GARANTIRE LA CONTINUITA’ DEL BUSINESS CON O SENZA LA FAMIGLIA | id edizione: 17363
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Elaborato EFP 2023 | id edizione: 17769
Efpa Italia
Anno 2022
ANASF E CONFESERCENTI. LA NUOVA INTESA CHE VALORIZZA IL CF | id edizione: 16459
ANASF
Vontobel impact investing: investire con due obiettivi | id edizione: 16609
Vontobel Asset Management SA Milan Branch
EFPA Italia Meeting 2022 | id edizione: 16841
Efpa Italia
Elaborato EFP 2022 | id edizione: 16919
Efpa Italia
Il consulente Finanziario a supporto della gestione di tesoreria delle PMI | id edizione: 16277
FORFINANCE SRL
Corso sulla finanza e Investimenti Sostenibili ANASF Servizi & Formazione e SDA Bocconi | id edizione: 16388
ANASF Servizi & Formazione
Innovazione e fintech. La digitalizzazione dei servizi finanziari-assicurativi, i rischi informatici e i riflessi nella relazione cliente-consulente | id edizione: 16440
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Dall'esposizione ai rischi di liquidità e attività finanziarie
all'implementazione di strategie di asset protection | id edizione: 16441
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
La sostenibilità: dalle ultime disposizioni normative in materia all'integrazione dei driver ESG nella valutazione di adeguatezza | id edizione: 16442
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Risparmio, Investimenti e Consulenza finanziaria: eventi, dinamiche e prospettive | id edizione: 16553
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Gli adempimenti del consulente finanziario | id edizione: 16554
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Pensione pubblica, previdenza complementare e PEPP per una consulenza previdenziale a 360 gradi | id edizione: 16559
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2021
Res Day Real Estate Strategies | id edizione: 14946
FORFINANCE SRL
Elaborato EFP 2021 | id edizione: 15994
Efpa Italia
Dalla disciplina dei prodotti assicurativi-finanziari alla tutela del consumatore | id edizione: 14793
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Emergenza COVID-19: le principali misure adottate con riguardo al sistema bancario-finanziario-assicurativo | id edizione: 14797
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Il risparmio e la sostenibilità al servizio dell’economia reale: PIR, investimenti alternativi e responsabili | id edizione: 14800
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Il mercato delle assicurazioni dei prodotti di risparmio e dei servizi finanziari: il ruolo strategico del consulente finanziario e delle reti | id edizione: 14804
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Il regime fiscale dei prodotti assicurativi e finanziari: componenti ordinarie e straordinarie nello scenario post Covid | id edizione: 14808
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2020
Uno sguardo oltre la crisi | id edizione: 13330
ANASF
EFPA Italia webinar | id edizione: 13682
Efpa Italia
Investimenti e investitori: un'analisi di periodo | id edizione: 11460
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Valutazione delle esigenze del cliente | id edizione: 13144
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Analisi dei rendimenti e rischi di mercato | id edizione: 13148
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Principi per la costruzione, selezione e valutazione performance del portafoglio | id edizione: 13151
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
La distribuzione dei prodotti di investimento assicurativo (IBIPS) | id edizione: 13155
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Prodotti di investimento tra tradizione e innovazione | id edizione: 13159
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Elaborato EFP | id edizione: 14197
Efpa Italia
Anno 2019
L'importanza della diversificazione di portafoglio nell'ottica della protezione del cliente | id edizione: 11464
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
La fiscalità dei prodotti di investimento (finanziari, assicurativi e assicurativi - finanziari) | id edizione: 11472
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2018
ConsulenTia 2018 - Il valore del cambiamento (4 ore) | id edizione: 9844
ANASF
Il Fin Tech: opportunità e rischi per il sistema finanziario | id edizione: 9667
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
I fondi pensione e la previdenza in Italia e nel contesto europeo | id edizione: 9669
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Trasformazioni e novità nella distribuzione e intermediazione assicurativa. Dalla IDD alla MIFID II | id edizione: 9670
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
I piani individuali di Risparmio | id edizione: 9672
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2017
ConsulenTia 2017 - Novità fiscali per il consulente finanziario e per il patrimonio della clientela | id edizione: 8726
ANASF
La gestione separata e le polizze rivalutabili | id edizione: 8587
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
La riforma della previdenza | id edizione: 8780
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Il trattamento fiscale nelle polizze assicurative e nella previdenza complementare | id edizione: 8781
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2016
Il futuro del patrimonio tra tasse, diritto di famiglia e bail in | id edizione: 8098
ANASF
La profilazione comportamentale del cliente - online | id edizione: 8324
TESEO SRL
La consulenza al cliente imprenditore - individuare i bisogni, proporre le soluzioni. | id edizione: 8343
TESEO SRL
Anno 2015
La previdenza comportamentale: finanza comportamentale e scelte previdenziali. - Fineco Bank S.p.A. | id edizione: 6745
TESEO SRL
Sicurezza e protezione del patrimonio: la variabile fiscale nelle scelte di investimento. - Fineco Bank S.p.A. | id edizione: 6727
TESEO SRL
Incontro con il Presidente. Domande e risposte sui temi caldi dell'Associazione, le prospettive e i progetti di Anasf | id edizione: 7119
ANASF
Elaborato EFP 2015 | id edizione: 7712
Efpa Italia
Pianificare il futuro: l'utilizzo di strumenti assicurativi come elemento di diversificazione del portafoglio. | id edizione: 7312
TESEO SRL
Anno 2014
ConsulenTia 2014 - 7 ore | id edizione: 5622
ANASF
La fiducia del cliente: come acquisirla e mantenerla nel tempo | id edizione: 5672
ANASF
Conoscere il contesto, scoprire i bisogni, individuare le soluzioni. Le coperture previdenziali/assicurative obbligatorie degli enti e delle casse previdenziali e gli strumenti di protezione per società ed imprenditori. - Fineco Bank - | id edizione: 5870
TESEO SRL
Novità nella giurisprudenza sul risparmio e sugli investimenti | id edizione: 6027
ANASF
Strumenti assicurativi e strategie per la pianificazione successoria. | id edizione: 6397
TESEO SRL
Anno 2013
Efpa Italia Meeting 2013 | id edizione: 4891
Efpa Italia
Elaborato EFP 2013 | id edizione: 5309
Efpa Italia
La variabile fiscale nel comparto assicurativo/previdenziale: trattamento, benefici e aspetti di comparazione alla luce delle più recenti normative. | id edizione: 5131
TESEO SRL
Anno 2012
Il trattamento fiscale degli strumenti finanziari (ai sensi del DL n. 225/2010 convertito in Legge n. 10/2011) | id edizione: 3811
ANASF
Il trust: struttura dello strumento ed opportunità per il promotore finanziario | id edizione: 3947
ANASF
Impignorabilità ed insequestrabilità delle polizze vita a confronto con altri strumenti giuridici di tutela patrimoniale | id edizione: 4257
Professione Finanza
EFPA Italia Convention 2012 | id edizione: 4098
Efpa Italia
Elaborato EFP 2012 | id edizione: 4451
Efpa Italia
Il servizio di consulenza in Italia: modelli produttivi e distributivi a confronto | id edizione: 4121
ANASF
Anno 2011
Corso da European Financial Advisor a European Financial Planner | id edizione: 3396
TESEO SRL
Anno 2010
Allungamento della prospettiva di vita: strumenti finanziari e assicurativi di previdenza complementare - Schroders Italy SIM | id edizione: 2349
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
La comunicazione orientata alla sicurezza | id edizione: 2138
ANASF
Investire sul ciclo economico - parte I - Fil Investments International | id edizione: 2219
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Lifecycle Strategies - Schroders Italy SIM | id edizione: 2348
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Investire sul ciclo economico - parte II - Fil Investments International | id edizione: 2351
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2009
Il nuovo ruolo del consulente nella finanza che cambia: interprete di mercati e di emozioni | id edizione: 1605
FINECOBANK S.P.A.
Il trattamento fiscale delle forme di previdenza complementare: aggiornamenti e problematiche aperte | id edizione: 1740
TESEO SRL
La fiscalità della previdenza complementare | id edizione: 1364
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2008
Scelte di pianificazione fiscale del patrimonio | id edizione: 669
ANASF
Finanza comportamentale - elementi di non razionalità nel comportamento degli investitori e conseguenze sull'individuazione del profilo di rischio (FINECO BANK) | id edizione: 940
TESEO SRL
Anno 2007
Offerta nuovi fondi pensione | id edizione: 168
ANASF
L'impatto della MIFID per la distribuzione di strumenti finanziari e l'attività dei promotori finanziari | id edizione: 299
ANASF
Il passaggio generazionale e la pianificazione finanziaria: proposte di ottimizzazione della trasmissione della ricchezza familiare | id edizione: 298
ANASF
Il valore della consulenza. Gli standard del servizio in funzione dei bisogni dei risparmiatori | id edizione: 300
ANASF