sig. Giancarlo Magri
Qualificazione: certificato European Financial Planner dal 2008
codice fiscale: MGRGCR68E24I628R
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Contatti
Credem
Via Casalino 17
24121 Bergamo BG
gmagri@pfcredem.it
telefono: +39035210221 | cell: +393477256858
Curriculum vitae e professionale
Data di nascita:24-05-1968
Iscrizione albo OCF:Y
Formazione
Titolo di studio:Diploma Istituto Tecnico Commerciale
Nome scuola / università:Ist. Vittorio Emanuele - Bergamo 87
Anno:1987
Titolo di studio:Master in Financial Planning
Nome scuola / università:Università di Siena
Anno:2002
Competenze
Descrizione:Asset Allocation - Corporate Finance
Attuale esperienza lavorativa
Azienda / Libero professionista:Banca Fideuram
Descrizione:Private Wealth Advisor
Dal:2020
Precedenti esperienze lavorative
Azienda / Libero professionista:Banca Popolare di Bergamo
Descrizione:Vice Responsabile di Filiale
Dal - al:1990 - 2001
Azienda / Libero professionista:Pedrini Spa
Descrizione:Segreteria Direzione di Produzione Contabilità Industriale
Dal - al:1987 - 1990
Hobby e interessi personali
Descrizione:Mountain Bike e Ciclismo Musica Classica, suono Pianoforte e Organo
Corsi frequentati
Anno 2025
EFPA AD VENIRE 2025 | id edizione: 18960
Efpa Italia
CONVEGNO SU DIRITTO E IA (ConsulenTia2025) | id edizione: 19105
ANASF Servizi & Formazione
ANASF IN CAMPO PER L'INDIPENDENZA ECONOMICA (ConsulenTia2025) | id edizione: 19112
ANASF Servizi & Formazione
Investimenti e Consulenza: il lato umano dell’innovazione nell'Era dell'Intelligenza Artificiale | id edizione: 18982
Schroder Investment Management (Europe) SA - Succursale Italiana
Convegno inaugurale (ConsulenTia2025) | id edizione: 19110
ANASF Servizi & Formazione
Anasf talk. Gli esperti rispondono ai quesiti dei consulenti finanziari (ConsulenTia2025) | id edizione: 19106
ANASF Servizi & Formazione
Digital learning. La formazione certificata dei cf passa dall'hub Anasf (ConsulenTia2025) | id edizione: 19107
ANASF Servizi & Formazione
GIOVANI DIGITALI CRESCONO (ConsulenTia2025) | id edizione: 19108
ANASF Servizi & Formazione
ABC FINANZA, A TU PER TU CON LE FAMIGLIE E LE IMPRESE ITALIANE (ConsulenTia2025) | id edizione: 19109
ANASF Servizi & Formazione
EFPA Italia Meeting 2025 15 ore | id edizione: 19412
Efpa Italia
Anno 2024
Guidati dal futuro: il nuovo mondo dopo l'AI | id edizione: 18074
BlackRock
Evoluzione nel mondo della consulenza: dialogo tra Stati Uniti e Italia | id edizione: 18077
UBS Asset Management (Italia) SGR S.p.A.
PROTAGONISTI DELLE SFIDE DEL FUTURO (ConsulenTia 2024) | id edizione: 18093
ANASF Servizi & Formazione
EFPA Italia Meeting 2024 - Active Learning | id edizione: 18529
Efpa Italia
EFPA Italia Meeting 2024 | id edizione: 18531
Efpa Italia
Elaborato mantenimento EFP 2024 | id edizione: 18682
Efpa Italia
SOS: Indicatori di anomalia e case studies su operazioni sospette | id edizione: 18200
Tabilia Corporate E-learning
Corso C249 - DORA: esploriamo insieme i presidi di difesa ICT e cybersecurit | id edizione: 18280
Tabilia Corporate E-learning
L’informativa precontrattuale del distributore nel Regolamento IVASS 40/2018 dopo la sentenza del Tar del Lazio n. 7549/2021 | id edizione: 18294
Teseo Srl
Scenario Macroeconomico e scelte degli investitori in ambito patrimoniale e immobiliare | id edizione: 18461
Prometeia S.p.a.
Presentare e comunicare gli investimenti sostenibili – Storytelling | id edizione: 18471
Fideuram Spa
Efpa Webinar -La via incerta dell’obbligazionario verso la normalità | id edizione: 18657
Efpa Italia
Anno 2023
Consulenza patrimoniale in pratica | id edizione: 17659
Teseo Srl
EFPA Italia Meeting 2023 - Active Learning | id edizione: 17685
Efpa Italia
Tutela dei rapporti finanziari nella famiglia ed efficienza fiscale | id edizione: 17719
Value e Strategies Srl
Prodotti assicurativi e impiego nella pianificazione finanziaria | id edizione: 17281
Excellence Education Srl
LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO: dall’obbligo di adeguata verifica della clientela alla segnalazione delle operazioni sospette | id edizione: 17523
Teseo Srl
Percorso C232 Distribuzione assicurativa 2023 FIDEURAM | id edizione: 17581
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EFPA Italia Meeting 2023 | id edizione: 17695
Efpa Italia
Elaborato EFP 2023 | id edizione: 17769
Efpa Italia
Anno 2022
Elaborato EFP 2022 | id edizione: 16919
Efpa Italia
Corso sulla finanza e Investimenti Sostenibili ANASF Servizi & Formazione e SDA Bocconi | id edizione: 16388
ANASF Servizi & Formazione
La valutazione dei prodotti di investimento – Aggiornamenti e approfondimenti | id edizione: 16415
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Fideuram - I Mercati finanziari, la Responsabilità Sociale delle Imprese e gli Investimenti Socialmente Responsabili | id edizione: 16437
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Teorie di portafoglio | id edizione: 16498
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I Mercati finanziari, la Responsabilità Sociale delle Imprese e gli Investimenti Socialmente Responsabili | id edizione: 16551
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Corso 4 ore - Nuovi focus sulla sostenibilità – Circular Economy - follow up ESG | id edizione: 16558
Eurizon Capital Sgr
Come integrare i fattori ESG nel mondo finanziario? Dallo sviluppo sostenibile alla “finanza sostenibile” | id edizione: 16617
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Anno 2021
La liquidità per costruire nuovi mondi | id edizione: 15518
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Elaborato EFP 2021 | id edizione: 15994
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L'importanza della diversificazione di portafoglio nell'ottica della protezione del cliente | id edizione: 14845
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LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI: IL DLGS 231/2001 - Aggiornamenti e approfondimenti | id edizione: 14958
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Market abuse: analisi normativa e casi pratici | id edizione: 15047
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La normativa antiriciclaggio ed il ciclo della collaborazione attiva – Aggiornamento e casi pratici | id edizione: 15213
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Ribilanciamento tattico e strategico del portafoglio | id edizione: 15268
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Distribuzione prodotti investimento assicurativi | id edizione: 15272
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La POG in ambito assicurativo | id edizione: 15276
Tabilia Corporate E-learning
Economia Reale e Mercati Privati, focus PIR Alternativi – seconda parte | id edizione: 15658
Eurizon Capital Sgr
Economia Reale e Mercati Privati, focus PIR Alternativi - prima parte | id edizione: 15661
Eurizon Capital Sgr
Le donazioni: caratteristiche, rischi e problematiche in caso di successione | id edizione: 15942
Teseo Srl
Anno 2020
Behavioral asset allocation. Quello che vedi è tutto quello che c'è | id edizione: 13309
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ConsulenTia 2020 (4 ore) - Il nostro valore al servizio di grandi sfide | id edizione: 13314
ANASF
Uno sguardo oltre la crisi | id edizione: 13351
ANASF
Covid-19: l'impatto sull'attività di consulente finanziario nei rapporti con i clienti e con l'intermediario | id edizione: 13450
ANASF
Portafogli anticrisi o consulente antifragilità? | id edizione: 13463
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IWBANK - Aggiornamento professionale 2020 per la consulenza assicurativa e finanziaria | id edizione: 13804
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Elaborato EFP | id edizione: 14197
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IWBank - Profinanza - La formazione per la consulenza e l'informazione finanziaria | id edizione: 14199
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Anno 2019
ConsulenTia 2019 - Il cliente imprenditore tra protezione, trasmissione ed operazioni straordinarie | id edizione: 11259
ANASF
ConslenTia 2019 (4 ore) - protagonisti della crescita | id edizione: 11265
ANASF
EFPA Italia Meeting 2019 - 12 | id edizione: 11845
Efpa Italia
Anno 2018
ConsulenTia 2018 - Mutamenti delle famiglie italiane e centralità della pianificazione patrimoniale | id edizione: 9593
ANASF
ConsulenTia 2018 - Il valore del cambiamento (6 ore) | id edizione: 9595
ANASF
EFPA Italia Meeting 2018 - 12 | id edizione: 10364
Efpa Italia
Anno 2017
ConsulenTia 2017 - Novità fiscali per il consulente finanziario e per il patrimonio della clientela | id edizione: 8726
ANASF
ConsulenTia 2017 - 6 ore | id edizione: 8728
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ConsulenTia 2017 - MiFID II pronti al cambiamento (2 ore) | id edizione: 9135
ANASF
Volatilità, avversione al rischio, emotività e difesa del risparmio: come guidare il risparmiatore in scenari complessi | id edizione: 9020
Teseo Srl
EFPA Italia Meeting 2017 - 12 | id edizione: 9280
Efpa Italia
Il passaggio generazionale. Elementi normativi | id edizione: 8675
Teseo Srl
La busta arancione - un' opportunità di consulenza previdenziale. | id edizione: 8678
Teseo Srl
La profilazione comportamentale del cliente: i tipi di investitori comportamentali (TIC) | id edizione: 8680
Teseo Srl
La consulenza al cliente imprenditore - individuare i bisogni, proporre le soluzioni. | id edizione: 8682
Teseo Srl
Anno 2016
Il futuro del patrimonio tra tasse, diritto di famiglia e bail in | id edizione: 8098
ANASF
Comprendere le emozioni e le strategie della mente per aiutare il cliente nel processo decisionale. | id edizione: 8158
Teseo Srl
EFPA Italia Meeting 2016 - 12 | id edizione: 8259
Efpa Italia
Anno 2015
ConsulenTia 2015 - Professionisti in Capitale | id edizione: 6813
ANASF
Efpa Italia Meeting 2015 - In viaggio verso nuovi orizzonti (12 ore) | id edizione: 7315
Efpa Italia
Aperitivo Economia & Finanza con G. Vaciago | id edizione: 7564
Efpa Italia
Elaborato EFP 2015 | id edizione: 7712
Efpa Italia
Pianificare il futuro: l'utilizzo di strumenti assicurativi come elemento di diversificazione del portafoglio. | id edizione: 7312
Teseo Srl
La previdenza comportamentale: finanza comportamentale e scelte previdenziali. | id edizione: 7781
Teseo Srl
Anno 2014
ConsulenTia 2014 - 7 ore | id edizione: 5622
ANASF
EFPA Italia Meeting 2014 | id edizione: 5903
Efpa Italia
Anno 2013
Efpa Italia Meeting 2013 | id edizione: 4890
Efpa Italia
Elaborato EFP 2013 | id edizione: 5309
Efpa Italia
Anno 2012
EFPA Italia Convention 2012 | id edizione: 4098
Efpa Italia
Elaborato EFP 2012 | id edizione: 4451
Efpa Italia
Anno 2011
EFPA Italia Meeting 2011 | id edizione: 3507
Efpa Italia
Mercati finanziari 2011: l'era del "new normal". Come muoversi tra certezze ed irrazionalità | id edizione: 3541
Teseo Srl
Elaborato seconda parte mantenimento EFP 2011 | id edizione: 3599
Efpa Italia
Anno 2010
EFPA Italia European Conference 2010 | id edizione: 2760
Efpa Italia
Elaborato seconda parte mantenimento EFP - 2010 | id edizione: 2824
Efpa Italia
Anno 2009
La gestione della relazione con il cliente nelle turbolenze di mercato - UBI BANCA | id edizione: 1574
CFF Consulenza e Formazione Finanziaria srl
La gestione della relazione con il cliente nelle turbolenze di mercato- UBI BANCA | id edizione: 1989
CFF Consulenza e Formazione Finanziaria srl
Anno 2008
Corso da European Financial Advisor a European Financial Planner | id edizione: 1000
Teseo Srl
Il futuro del promotore finanziario: l'articolazione dei servizi consulenziali e lo standard internazionale ISO 22222:2005 | id edizione: 775
ANASF
Anno 2007
Corso di allineamento alla nuova Certificazione EFA 2007 | id edizione: 191
Teseo Srl