dott. Carlo Castagnoli
Qualificazione: certificato European Financial Planner dal 2008
Qualificazione: certificato EFPA ESG Advisor dal 2021
codice fiscale: CSTCRL57R29C573I
Contatti
Widiba
Viale Gaspare Finali 60
47521 Cesena FC
carlo.castagnoli@pfwidiba.it
telefono: +39054720994 | cell: +393356245037
Curriculum vitae e professionale
Data di nascita:29-10-1957
Iscrizione albo OCF:Y
Formazione
Titolo di studio:Master Universitario di I.° livello in Wealth Management - Gestione del Patrimonio
Nome scuola / università:Bologna Business School - Università Di Bologna
Anno:2008
Titolo di studio:Laurea in Finanza e Assicurazioni - Facoltà di Scienze Statistiche
Nome scuola / università:Alma Mater - Università di Bologna
Anno:2008
Titolo di studio:Master in Financial Advice
Nome scuola / università:Università di Siena
Anno:2002
Competenze
Descrizione:Gestione del Patrimonio Educatore Finanziario - Uni Iso 11402:2011 Pianificatore Finanziario - Uni Iso 22222:2008; Formatore ANASF programma Economi@mente ... riservato agli studenti delle scuole secondarie superiori, dal 2009;
Attuale esperienza lavorativa
Azienda / Libero professionista:Banca Widiba
Descrizione:Gestione del Patrimonio Personal Financial Planner servizio ISO WISE Certificazione UNI ISO 22222:2008
Dal:2015
Precedenti esperienze lavorative
Azienda / Libero professionista:AZ Investimenti
Descrizione:Consulente Finanziario
Dal - al:2009 - 2012
Azienda / Libero professionista:FIDEURAM
Descrizione:Consulente Finanziario
Dal - al:1986 - 2008
Altri incarichi professionali
Descrizione:CTU presso il Tribunale di Forlì Cesena
Riconoscimenti professionali
Descrizione:Attestazioni di merito Teseo formazione e Università di Siena (2010); Attestazione di merito EFPA Italia 2013
Hobby e interessi personali
Descrizione:Rotary Club Valle del Savio; Olivicoltura; cane Lagotto Romagnolo; Tartufi e Micologia in genere;
Corsi frequentati
Anno 2025
CONVEGNO SU DIRITTO E IA (ConsulenTia2025) | id edizione: 19105
ANASF Servizi & Formazione
ANASF IN CAMPO PER L'INDIPENDENZA ECONOMICA (ConsulenTia2025) | id edizione: 19112
ANASF Servizi & Formazione
Cicli di vita imprenditoriali e familiari tra protezione, trasmissione e valorizzazione del patrimonio | id edizione: 18937
Vanguard Group (Ireland) Limited-Milan Branch
Reddito fisso nel 2025: opportunità di rendimento tra tassi e flussi cedolari | id edizione: 18976
Capital International Management Company SARL
Azioni e credito: c’è ancora valore per il 2025! | id edizione: 18977
Eurizon Capital Sgr
Al core dei nostri portafogli | id edizione: 18978
Flossbach von Storch Invest S.A Succursale italiana
Crescita economica: due visioni a confronto | id edizione: 18981
Pictet Asset Management (Europe) SA Italian Branch
Convegno inaugurale (ConsulenTia2025) | id edizione: 19110
ANASF Servizi & Formazione
Anasf talk. Gli esperti rispondono ai quesiti dei consulenti finanziari (ConsulenTia2025) | id edizione: 19106
ANASF Servizi & Formazione
Digital learning. La formazione certificata dei cf passa dall'hub Anasf (ConsulenTia2025) | id edizione: 19107
ANASF Servizi & Formazione
GIOVANI DIGITALI CRESCONO (ConsulenTia2025) | id edizione: 19108
ANASF Servizi & Formazione
ABC FINANZA, A TU PER TU CON LE FAMIGLIE E LE IMPRESE ITALIANE (ConsulenTia2025) | id edizione: 19109
ANASF Servizi & Formazione
BEHAVIORAL ASSET ALLOCATION: DALLA TEORIA ALLA PRATICA | id edizione: 19158
Diaman Tech Srl
Anno 2024
Dalla ricerca del rendimento alla ricerca della felicità. Dialogo con Raffaele Morelli. | id edizione: 18133
Schroder Investment Management (Europe) SA - Succursale Italiana
E tutti i nostri ieri hanno illuminato gli sciocchi... | id edizione: 18151
AXA IM PARIS SA Sede secondaria italiana
Alla ricerca di nuovi equilibri. Investire negli scenari globali | id edizione: 18157
Assogestioni Servizi Srl
Un nuovo quadro valoriale a supporto della finanza sostenibile. I driver della finanza etica che faranno da guida alla crescita dell'industria | id edizione: 18169
Teseo Srl
Verso nuovi orizzonti: come affrontare il mercato con i certificati di investimento | id edizione: 18128
Leonteq Securities (Europe) GMBM, Milan Branch
Intelligenza Artificiale generativa: trasformazione e innovazione nella consulenza finanziaria | id edizione: 18150
ANASF Servizi & Formazione
2cents dietro le quinte. La sfida di portare la finanza alle nuove generazioni | id edizione: 18166
Assogestioni Servizi Srl
Tra negoziazione e persuasione: la consulenza finanziaria e la gestione della relazione | id edizione: 18168
Teseo Srl
Certicates: durante e dopo il rally azionario | id edizione: 18138
ACEPI - Associazione Italiana Certificati Prodotti Investimento
EFPA Italia Meeting 2024 - Active Learning | id edizione: 18529
Efpa Italia
EFPA Italia Meeting 2024 | id edizione: 18531
Efpa Italia
Il passaggio generazionale dell'azienda | id edizione: 18478
Diaman Tech Srl
Elaborato mantenimento EFP 2024 | id edizione: 18682
Efpa Italia
EFPA Webinar: Cliente - gestore: logiche e processi di asset allocation | id edizione: 18197
Efpa Italia
L’economia attuale e le nuove frontiere degli investimenti. Metaverso, tecnologie decentralizzate, cripto-attività: nozioni e strumenti per consulenti e investitori | id edizione: 18211
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Scelte di investimento tra variabili, tendenze, indirizzi e sostenibilità | id edizione: 18266
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
EFPA Webinar - 2024: Diversificazione e Protezione. Come evolvere i portafogli con i Certificate | id edizione: 18288
Efpa Italia
EFPA Webinar: Resilienza tra le divergenze: un contesto impegnativo che richiede un approccio globale | id edizione: 18336
Efpa Italia
EFPA WEBINAR – Opportunità di Investimento nei Mercati Globali: analisi dei Principali Indici e delle Tecnologie Emergenti | id edizione: 18447
Efpa Italia
Anno 2023
Un’ora con…(ConsulenTia2023) | id edizione: 17413
ANASF
Investire con l’intelligenza artificiale è a portata di mano | id edizione: 17431
BlackRock
2030, siamo pronti? La transizione climatica entra nel vivo: quali soluzioni? Climate Transition e Norden Europe | id edizione: 17464
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. Italian Branch
METAVERSO: meno visori, più visioni | id edizione: 17314
Invesco Asset Management Sa
Ritorno dei rendimenti e sane correlazioni: come adeguare l’asset allocation | id edizione: 17409
T. Rowe Price (Luxembourg) Management Srl - Sede secondaria di
La consulenza finanziaria come scelta disruptive | id edizione: 17414
ANASF
Una nuova energia per il tuo portafoglio: la spinta alla trasformazione per il 2023 | id edizione: 17447
Credit Suisse (Italy) S.p.A.
RITORNO AL FUTURO | Guardare al passato per costruire i portafogli di domani | id edizione: 17459
Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio
Diventa Analista Previdenziale | id edizione: 17202
Forfinance Srl
EFPA Italia Meeting 2023 - Active Learning | id edizione: 17685
Efpa Italia
Crucial Conversation: come comunicare in situazioni ad altro impatto relazionale | id edizione: 17748
Teseo Srl
EFPA Webinar - Strategie “Income” Soddisfare il bisogno di reddito superando le trappole comportamentali | id edizione: 17201
Efpa Italia
Il regime fiscale dei prodotti assicurativi e finanziari | id edizione: 17271
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
EFPA Italia Meeting 2023 | id edizione: 17695
Efpa Italia
Elaborato EFP 2023 | id edizione: 17769
Efpa Italia
Anno 2022
EFPA Webinar - Gestione attiva & passiva: vantaggi, rischi e opportunità | id edizione: 16390
Efpa Italia
Il longevity planning | id edizione: 16396
ANASF
Verso la consulenza sostenibile: fragilità e anti-fragilità della pianificazione finanziaria e patrimoniale | id edizione: 16398
ANASF
UMANO, RESPONSABILE, DIGITALE [conferenza plenaria di apertura] | id edizione: 16485
Assogestioni Servizi Srl
Investire con l'inflazione alle stelle, la parola agli analisti e i consigli per i consulenti finanziari | id edizione: 16531
Capital International Management Company SARL
I sottoscrittori di fondi comuni: identikit e prospettive future | id edizione: 16484
Assogestioni Servizi Srl
Parliamo sostenibile: come spiegare l'ESG al cliente | id edizione: 16488
Assogestioni Servizi Srl
Fiducia, investimenti e conoscenza: pilastri per lo sviluppo economico e sociale [conferenza plenaria di chiusura] | id edizione: 16491
Assogestioni Servizi Srl
EFPA Italia Meeting 2022 - sessioni Active Learning | id edizione: 16838
Efpa Italia
EFPA Italia Meeting 2022 | id edizione: 16842
Efpa Italia
Elaborato EFP 2022 | id edizione: 16919
Efpa Italia
EFPA Webinar - Finanza sostenibile e transizione energetica alle “prese” con i rischi geopolitici | id edizione: 16866
Efpa Italia
Il consulente Finanziario a supporto della gestione di tesoreria delle PMI | id edizione: 16277
Forfinance Srl
La sostenibilità: dalle ultime disposizioni normative in materia all'integrazione dei driver ESG nella valutazione di adeguatezza | id edizione: 16442
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
EFPA Webinar - Investire oggi: scenari, progetti e transizioni | id edizione: 16544
Efpa Italia
Anno 2021
L’abbinata portafoglio modello strategico-cliente in funzione sia del profilo di rischio, sia dell’orizzonte temporale del cliente | id edizione: 14766
Quantalys
Dai portafogli modello alla proposta di investimento: il tool Quantalys di ottimizzazione di portafogli di strumenti e prodotti di risparmio gestito | id edizione: 14926
Quantalys
EFPA Webinar - La pianificazione finanziaria sostenibile: ripensare le soluzioni proposte alla luce della pandemia | id edizione: 14997
Efpa Italia
Il potere delle abitudini: un metodo per il raggiungimento degli obiettivi del consulente finanziario | id edizione: 14710
ANASF
EFPA Webinar - Crediti deteriorati (“npl”) delle banche: stabilità finanziaria e riattivazione del flusso creditizio | id edizione: 15288
Efpa Italia
Elaborato EFP 2021 | id edizione: 15994
Efpa Italia
Dalla disciplina dei prodotti assicurativi-finanziari alla tutela del consumatore | id edizione: 14793
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Il mercato delle assicurazioni dei prodotti di risparmio e dei servizi finanziari: il ruolo strategico del consulente finanziario e delle reti | id edizione: 14804
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Il regime fiscale dei prodotti assicurativi e finanziari: componenti ordinarie e straordinarie nello scenario post Covid | id edizione: 14808
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Corso sulla finanza e Investimenti Sostenibili ANASF Servizi & Formazione e SDA Bocconi | id edizione: 14952
ANASF Servizi & Formazione
Special Event - Green Evolution | id edizione: 15806
Efpa Italia
Anno 2020
Uno sguardo oltre la crisi | id edizione: 13351
ANASF
Covid-19: l'impatto sull'attività di consulente finanziario nei rapporti con i clienti e con l'intermediario | id edizione: 13450
ANASF
Portafogli anticrisi o consulente antifragilità? | id edizione: 13463
ANASF
La fase 2 del sistema economico (imprese e famiglie): con quale cassa ripartire? | id edizione: 13475
ANASF
Finanza e diseguaglianza: la parola al Premio Nobel | id edizione: 13455
AXA IM PARIS SA Sede secondaria italiana
La ripartenza passa dalla liquidità: un match tra incertezza e voglia di crescita | id edizione: 13915
Assogestioni Servizi Srl
Investire nel futuro: le strade dei megatrend | id edizione: 13919
Assogestioni Servizi Srl
La gestione passiva alla sfida alla sfida dell’evoluzione futura | id edizione: 13923
Assogestioni Servizi Srl
L’impatto della sostenibilità per costruire il futuro | id edizione: 13927
Assogestioni Servizi Srl
La 'consulenza estrema': la gestione da parte del Consulente Finanziario di casi e situazioni non tradizionali | id edizione: 14012
ANASF
Approfondire le logiche sottostanti alla costruzione dei nuovi portafogli modello della piattaforma Quantalys | id edizione: 14154
Quantalys
Valutazione delle esigenze del cliente | id edizione: 13144
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Principi per la costruzione, selezione e valutazione performance del portafoglio | id edizione: 13151
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
L'importanza della diversificazione di portafoglio nell'ottica della protezione del cliente | id edizione: 13369
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Elaborato EFP | id edizione: 14197
Efpa Italia
Anno 2019
Le neuroscienze e le scelte finanziarie | id edizione: 11541
ANASF
Perini + Florentino= evoluzione al quadrato. Strategie e tecniche di consulenza patrimoniale e marketing del consulente | id edizione: 11443
Forfinance Srl
EFPA Italia Meeting 2019 - 12 | id edizione: 11845
Efpa Italia
La previdenza del consulente finanziario | id edizione: 11817
ANASF
I fondi pensione e la previdenza in Italia e nel contesto europeo | id edizione: 11222
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2018
Previdenza Interattiva. Discussioni su tutto quello che un consulente non può non sapere | id edizione: 9752
ANASF
EFPA Italia Meeting 2018 - 12 | id edizione: 10364
Efpa Italia
Anno 2017
L\'entrata in vigore della MIFID II. Cosa cambia per il consulente finanziario: regole informative, adeguatezza, consulenza e ricadute commissionali | id edizione: 8890
ANASF
EFPA Italia Meeting 2017 - 12 | id edizione: 9280
Efpa Italia
Anno 2016
EFPA Italia Meeting 2016 - 12 | id edizione: 8259
Efpa Italia
Mifid II e il servizio di consulenza: il contributo della finanza comportamentale per gestire la transizione. | id edizione: 8179
ANASF
La mappatura dei rischi nel ciclo di vita della famiglia. | id edizione: 8273
Forfinance Srl
Anno 2015
Il promotore finanziario come fonte di benessere | id edizione: 6799
ANASF
Efpa Italia Meeting 2015 - In viaggio verso nuovi orizzonti (12 ore) | id edizione: 7315
Efpa Italia
Elaborato EFP 2015 | id edizione: 7712
Efpa Italia
Anno 2014
La mente finanziaria - Economia e psicologia al servizio dell'investitore | id edizione: 5675
ANASF
Novità nella giurisprudenza sul risparmio e sugli investimenti | id edizione: 5876
ANASF
EFPA Italia Meeting 2014 | id edizione: 5903
Efpa Italia
Anno 2013
Efpa Italia Meeting 2013 | id edizione: 4890
Efpa Italia
Elaborato EFP 2013 | id edizione: 5309
Efpa Italia
Anno 2012
Strategie di gestione di portafoglio: innovazioni e rivisitazioni alla luce della crisi | id edizione: 3797
ANASF
Il trust: struttura dello strumento ed opportunità per il promotore finanziario | id edizione: 3947
ANASF
EFPA Italia Convention 2012 | id edizione: 4098
Efpa Italia
Elaborato EFP 2012 | id edizione: 4451
Efpa Italia
Anno 2011
EFPA Italia - Incontri sul Territorio 2011 | id edizione: 3197
Efpa Italia
La pianificazione successoria: strategie operative nei rapporti bancari, finanziari e assicurativi | id edizione: 3191
Professione Finanza
EFPA Italia Meeting 2011 | id edizione: 3507
Efpa Italia
Elaborato seconda parte mantenimento EFP 2011 | id edizione: 3599
Efpa Italia
Anno 2010
EFPA Italia European Conference 2010 | id edizione: 2760
Efpa Italia
Elaborato seconda parte mantenimento EFP - 2010 | id edizione: 2824
Efpa Italia
Anno 2009
L'approccio consulenziale nella gestione dei rischi: metodi, comportamenti e comunicazione | id edizione: 1301
ANASF
L'investimento: una rivisitazione metodologica del servizio consulenziale | id edizione: 1656
ANASF
Anno 2008
Corso da European Financial Advisor a European Financial Planner | id edizione: 1000
Teseo Srl
LA COMUNICAZIONE finalizzata alla richiesta di Referenze attive dalla clientela | id edizione: 829
KHA formazione
Anno 2007
Corso di allineamento alla nuova Certificazione EFA 2007 | id edizione: 160
Teseo Srl
Corso da European Financial Advisor a European Financial Planner | id edizione: 582
Teseo Srl