sig. Pierlorenzo Bulgarini
Qualificazione: Certificato EFA dal 2002
codice fiscale: BLGPLR65H29B157P
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Credem
Largo Cattaneo 8
25038 Rovato BS
pbulgarini@pfcredem.it
telefono: +390307703396 | cell:
Curriculum vitae e professionale
Iscrizione albo OCF:Y
Formazione
Titolo di studio:RAGIONIERE E PERITO COMMERCIALE
Nome scuola / università:Itcg Cossali Orzinuovi
Anno:1984
Titolo di studio:MASTER IN FINANCIAL PLANNING
Nome scuola / università:UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI SIENA - FACOLTÁ DI ECONOMIA
Anno:2002
Titolo di studio:EUROPEAN FINANCIAL ADVISER
Nome scuola / università:EUROPEAN FINANCIAL PLANNING ASSOCIATION
Anno:2000
Competenze
Descrizione:SERVIZI FINANZIARI E BANCARI - PIANIFICAZIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE - CONSULENZA IN GESTIONE DI PORTAFOGLI DI INVESTIMENTO - PREVIDENZA E PROTEZIONE
Attuale esperienza lavorativa
Azienda / Libero professionista:CREDITO EMILIANO
Descrizione:CONSULENTE FINANZIARIO ABILITATO A OFFERTA FUORI SEDE
Dal:2019
Precedenti esperienze lavorative
Azienda / Libero professionista:MARA CONFEZIONI SPA
Descrizione:CONTABILITà FORNITORI GESTIONE PROVVIGIONI AGENTI
Dal - al:1983 - 1989
Azienda / Libero professionista:CRA CASTELCOVATI
Descrizione:BANCARIO
Dal - al:1989 - 1998
Altri incarichi professionali
Descrizione:PERSONAL WEALTH PLANNER RASBANK
Corsi frequentati
Anno 2023
Outlook 2023: l'altro lato del presente | id edizione: 17123
Pictet Asset Management (Europe) SA Italian Branch
IL POTERE DELLE PAROLE Come usare il linguaggio per aumentare la propria efficacia commerciale | id edizione: 17427
ANASF
CENTO | id edizione: 17630
Pictet Asset Management (Europe) SA Italian Branch
EFPA Webinar - Strategie “Income” Soddisfare il bisogno di reddito superando le trappole comportamentali | id edizione: 17201
Efpa Italia
EFPA Webinar – Intelligenza artificiale: il futuro degli investimenti è già iniziato | id edizione: 17365
Efpa Italia
Percorso Private Consulenti 2023 CREDEM | id edizione: 17445
E-CO E- LEARNING STUDIO SRL
EFPA Webinar – Dalla complessità alla semplicità: nuovi paradigmi della relazione | id edizione: 17448
Efpa Italia
Anno 2022
EFPA Webinar - Gestione attiva & passiva: vantaggi, rischi e opportunità | id edizione: 16390
Efpa Italia
Il longevity planning | id edizione: 16396
ANASF
Criptovalute: disintermediazione, nuova opportunità o un male da evitare? | id edizione: 16397
ANASF
Verso la consulenza sostenibile: fragilità e anti-fragilità della pianificazione finanziaria e patrimoniale | id edizione: 16398
ANASF
Navigare i mercati finanziari in tempi volatilità. Impatto: la nuova frontiera degli investimenti | id edizione: 16450
Schroder Investment Management (Europe) SA – Succursale Italiana
PEPP, il nuovo volto della previdenza individuale | id edizione: 16486
Assogestioni Servizi Srl
Blockchain come tecnologia per la crescita | id edizione: 16510
BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. - Milan Branch
“Allenare” l’ottimismo, trasformare il futuro | id edizione: 16535
TESEO SRL
La nuova piattaforma di Consulenza Patrimoniale | id edizione: 16936
Prometeia S.p.a.
Anno 2021
Il passaggio generazionale: il legame tra presente e futuro. Opportunità di risparmio fiscale. | id edizione: 14550
Efpa Italia
EFPA Webinar - La finanza resiliente | id edizione: 14667
Efpa Italia
La protezione al servizio della pianificazione finanziaria - 3 | id edizione: 14696
ANASF
L’abbinata portafoglio modello strategico-cliente in funzione sia del profilo di rischio, sia dell’orizzonte temporale del cliente | id edizione: 14765
Quantalys
Il consulente coach | id edizione: 14728
ANASF
5G: un battage pubblicitario o un'autentica nuova opportunità d'investimento | id edizione: 14633
Capital International Management Company SARL
Politica monetaria e fiscale dopo la pandemia. Un nuovo ordine? - 3 | id edizione: 14724
ANASF
EFPA Webinar - La pianificazione finanziaria sostenibile: ripensare le soluzioni proposte alla luce della pandemia | id edizione: 14998
Efpa Italia
EFPA Webinar - Life after Covid | id edizione: 15107
Efpa Italia
Pianificazione Patrimoniale Pratica: come superare la paura e usare la liquidità come strumento per la “Scala del Benessere” | id edizione: 15406
TESEO SRL
Da Cleopatra alla conquista della luna: come guardare al futuro | id edizione: 15556
Fidelity International FIL (Luxembourg) S.A.
Cervelli allo specchio. Come comprendiamo gli altri e perché riusciamo a farlo | id edizione: 15402
TESEO SRL
CREDEM - Aggiornamento professionale 2021 per la consulenza e l'informazione assicurativa e finanziaria | id edizione: 15252
E-CO E- LEARNING STUDIO SRL
Anno 2020
Ritorno al futuro – il RoadShow di Pictet | id edizione: 12889
Pictet Asset Management (Europe) SA Italian Branch
PIMCO Investment Tour 2020 | id edizione: 13039
PIMCO Europe GmbH
Uno sguardo oltre la crisi | id edizione: 13333
ANASF
Covid-19: l'impatto sull'attività di consulente finanziario nei rapporti con i clienti e con l'intermediario | id edizione: 13451
ANASF
Portafogli anticrisi o consulente antifragilità? | id edizione: 13468
ANASF
La fase 2 del sistema economico (imprese e famiglie): con quale cassa ripartire? | id edizione: 13484
ANASF
La fisionomia della ripresa economica dopo il Covid 19 | id edizione: 13566
ANASF
EFPA Italia webinar | id edizione: 13681
Efpa Italia
Il servizio di Art Advisory: quali potenzialità per il consulente finanziario? | id edizione: 13999
ANASF
Gruppo Credem - Aggiornamento professionale 2020 per la consulenza e l'informazione assicurativa e finanziaria | id edizione: 13509
E-CO E- LEARNING STUDIO SRL
Anno 2019
Gestione attiva o gestione passiva? Risvolti nascosti delle due tipologie di approccio all'asset management | id edizione: 11341
ANIMA SGR
La trasparenza dei costi e il valore della consulenza: verso un giusto connubio | id edizione: 11308
ANASF
Cyber Security: sfide e opportunità per un consulente consapevole | id edizione: 11565
Assogestioni Servizi Srl
ESG: cosa significa & quali impatti sugli investimenti | id edizione: 11568
Allianz Global Investors GMbH - Italy Branch
Emozioni & scelte di investimento: impatto sull’offerta delle reti | id edizione: 11376
M&G International International Investments S.A.
MIFID II: il valore della consulenza e i costi della NON consulenza | id edizione: 11634
ANASF
Sustainable Investing at BlackRock roadshow | id edizione: 12451
Blackrock
Tutela Day: l'Associazione e la tutela dei Soci | id edizione: 12154
ANASF
Anno 2018
MIFID II e recepimento nazionale: nuove modalità operative per il consulente finanziario | id edizione: 9793
ANASF
MIFID II, che cosa cambia per i gestori e consulenti? | id edizione: 9877
ANASF
Il questionario MIFID di valutazione delle esigenze del cliente: da mero obbligo normativo a vero momento di engagement | id edizione: 9763
ANASF
MIFID II: il valore della consulenza e i costi della NON consulenza | id edizione: 10320
ANASF
I Robot Advisors: integrazione o antagonismo | id edizione: 9949
ANASF
Il Pensiero Sistemico: lo studio e la gestione di feedback complessi nell'attività di promotore finanziario | id edizione: 9288
Professione Finanza
Il Fin Tech: opportunità e rischi per il sistema finanziario | id edizione: 9666
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
I fondi pensione e la previdenza in Italia e nel contesto europeo | id edizione: 9668
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Trasformazioni e novità nella distribuzione e intermediazione assicurativa. Dalla IDD alla MIFID II | id edizione: 9671
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
I piani individuali di Risparmio | id edizione: 9673
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2017
Consultique on the road-La consulenza finanziaria post mifid 2 | id edizione: 8600
CONSULTIQUE SCF S.p.A.
Certificates: strategie e combinazioni di portafoglio | id edizione: 8744
ACEPI - Associazione Italiana Certificati Prodotti Investimento
MIFID II: la consulenza entra nel futuro | id edizione: 9250
FORFINANCE SRL
La gestione integrata del patrimonio familiare - parte I - Schroders | id edizione: 8713
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
La consulenza finanziaria e assicurativa tra applicazioni software e piattaforme online | id edizione: 8779
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2016
Mifid II e capital market union: il nuovo mercato dei servizi di investimento in Europa | id edizione: 8053
ANASF
Advisory patrimoniale integrata:network di professionisti per soddisfare tutte le esigenze del risparmiatore. | id edizione: 8165
ANASF
Alternativi - più di un'alternativa! | id edizione: 8236
Assogestioni Servizi Srl
Prodotti SRI il coinvolgimento consulente-cliente | id edizione: 8565
ET.Group srl
Corso bail - in risparmio e fiducia | id edizione: 8377
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2015
Come affrontare i mercati in periodi di tassi bassi | id edizione: 6627
Professione Finanza
Gli investimenti previdenziali tra TFR in busta paga e vantaggi fiscali | id edizione: 6629
Professione Finanza
Le economie europee: quali prospettive? | id edizione: 6633
Professione Finanza
Fill the gap 2015 - Il mercato, i megatrend, i saperi, le imprese. Competenze, strumenti e interazioni per leggere il presente e colmare il divario | id edizione: 6624
Swiss & Global Asset Management (Italia) SGR
L'evoluzione della finanza comportamentale: diversi approcci per diverse personalità | id edizione: 6993
Assogestioni Servizi Srl
Aperitivo Economia & Finanza con G. Vaciago | id edizione: 7563
Efpa Italia
La consulenza empatica- Comprendere e condividere le emozioni del cliente per migliorare le relazioni e consolidare la fiducia | id edizione: 7718
TESEO SRL
Anno 2014
Pianificazione finanziaria e contabilità mentale del cliente. Istruzioni per l'uso | id edizione: 5511
Professione Finanza
La psicologia degli investitori e le scelte di investimento in ambito previdenziale | id edizione: 5547
Professione Finanza
Il primo gradino della pianificazione finanziaria: la protezione del reddito e del patrimonio | id edizione: 5861
ANASF
La divisione e la gestione del patrimonio ereditario | id edizione: 5560
Professione Finanza
Anno 2013
Redditometro, indagini finanziarie e consulenza all'investitore | id edizione: 4654
Professione Finanza
Tutelare il patrimonio dell'imprenditore e del professionista | id edizione: 4657
Professione Finanza
Il piano strategico della terza età per il cliente private | id edizione: 4694
ANASF
La gestione dei rapporti con i clienti imprenditori: specificità e istruzioni per l'uso | id edizione: 4706
ANASF
L'evoluzione dei sistemi bancari/finanziari alla luce della crisi: nuove regole, nuovi players, nuovi equilibri concorrenziali | id edizione: 4970
ANASF
Anno 2012
L'impatto delle variabili macroeconomiche sui mercati finanziari | id edizione: 3854
Professione Finanza
La gestione del cliente - imprenditore: il rapporto "Famiglia - Patrimonio - Impresa" | id edizione: 3803
ANASF
Il trust: struttura dello strumento ed opportunità per il promotore finanziario | id edizione: 3812
ANASF
La gestione dei rischi finanziari in tempo di crisi | id edizione: 4241
Professione Finanza
Il cliente che sarà: corsi di vita individuali e nuove famiglie | id edizione: 4178
ANASF
Anno 2011
Julius Baer Funds Lab: New Economy World Order: nuove strategie d'investimento_II° e III° settimana | id edizione: 2912
Swiss & Global Asset Management (Italia) SGR
Il "Time Investing" e la gestione degli investimenti nelle diverse fasi di mercato | id edizione: 2943
ANASF
L'impatto delle politiche monetarie sulla volatilità dei tassi di interesse nelle fasi di crisi | id edizione: 2955
ANASF
Referral second step | id edizione: 3102
KHA FORMAZIONE
Impatto del ciclo macroeconomico sui rischi e sulla dinamica dei prezzi delle obbligazioni - Invesco Asset Management | id edizione: 3052
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Politica monetaria e mercato obbligazionario - Invesco Asset Management | id edizione: 3053
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2010
Behavioral finance e market timing: gestione quantitativa e analisi fondamentale a confronto | id edizione: 2083
eXponential S.r.l.
LA COMUNICAZIONE finalizzata alla richiesta di Referenze attive dalla clientela | id edizione: 2120
KHA FORMAZIONE
Il contratto di agenzia del Promotore Finanziario: le questioni maggiormente dibattute | id edizione: 2153
ANASF
Anno 2009
L'approccio consulenziale nella gestione dei rischi: metodi, comportamenti e comunicazione | id edizione: 1302
ANASF
La fidelizzazione del promotore finanziario tra impegni contrattuali e libert di iniziativa | id edizione: 1315
ANASF
L'investimento: una rivisitazione metodologica del servizio consulenziale | id edizione: 1644
ANASF
Nuove forme di polizza vita: le variabili annuities | id edizione: 1637
ANASF
Anno 2008
Il futuro del promotore finanziario: l'articolazione dei servizi consulenziali e lo standard internazionale ISO 22222:2005 | id edizione: 775
ANASF
Il processo di investimento di un gestore di secondo livello: il punto di incontro tra Asset Allocation e risk management | id edizione: 833
Mc Gestioni Sgrpa
Anno 2007
La consulenza previdenziale | id edizione: 14
ANASF
Gli scenari macro e dei mercati finanziari a 10 anni dalla Grande recessione e 12 mesi da Brexit e Trump. La gestione dio portafoglio in presenza di minori stimoli monetari delle banche centrali | id edizione: 274
TESEO SRL
Analisi investimenti con indicatori Rap | id edizione: 165
ANASF
Modelli di Financial planning | id edizione: 456
ANASF