sig. Carlo Belliardo
Qualificazione: certificato European Financial Advisor dal 2002
codice fiscale: BLLCRL65D26D372Y
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Contatti
Zurich Italy Bank SpA
Via Roma, 28
12025 Dronero CN
carlo.belliardo@zurichbank.it
telefono: +390171904032 | cell: +393487150004
Curriculum vitae e professionale
Data di nascita:26-04-1965
Iscrizione albo OCF:Y
Formazione
Titolo di studio:DIPLOMA
Nome scuola / università:Ragioneria E Tecnico Commerciale
Anno:1984
Titolo di studio:MASTER EFPA
Nome scuola / università:Scuola Amministrazione Aziendale
Anno:2001
Attuale esperienza lavorativa
Azienda / Libero professionista:Deutsche Bank Financial Advisors
Descrizione:Incorporazione Finanza e Futuro Banca in Deutsche Bank S.p.a.
Dal:2018
Precedenti esperienze lavorative
Azienda / Libero professionista:Finanza e Futuro Banca SPA
Descrizione:Incorporata nel 2018 in Deutsche Bank S.p.a.
Dal - al:2004 - 2018
Azienda / Libero professionista:ING SVILUPPPO INVESTIMENTI SIM da 2003 XELION SPA
Descrizione:
Dal - al:1998 - 2004
Corsi frequentati
Anno 2024
Introduzione ai Certificati di Investimento - modulo base | id edizione: 18340
ANASF Servizi & Formazione
Introduzione ai Certificati di Investimento - modulo avanzato | id edizione: 18338
ANASF Servizi & Formazione
La disciplina antiriciclaggio e antiterrorismo - agg. 2024 | id edizione: 18345
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Scelte di investimento tra variabili, tendenze, indirizzi e sostenibilità | id edizione: 18266
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
I prodotti per la consulenza assicurativa-finanziaria e i più recenti strumenti ESG | id edizione: 18265
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Intelligenza Artificiale e consulenza finanziaria | id edizione: 18264
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
La consulenza assicurativo-finanziaria: usare il goal-based investing per vincere le sfide della sostenibilità | id edizione: 18263
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
La valutazione dei bisogni assicurativi e la regolamentazione della distribuzione assicurativa-finanziaria anche in ambito ESG | id edizione: 18262
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
La disciplina giuridico-fiscale delle polizze vita e la value proposition extra finanziaria | id edizione: 18261
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
La disciplina antiriciclaggio e antiterrorismo | id edizione: 18260
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2023
I Certificati alla prova del cambiamento | id edizione: 17714
ACEPI - Associazione Italiana Certificati Prodotti Investimento
IMPRESE E PASSAGGIO GENERAZIONALE: STRATEGIE PER GARANTIRE LA CONTINUITA’ DEL BUSINESS CON O SENZA LA FAMIGLIA | id edizione: 17363
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
EFPA Webinar - Strategie “Income” Soddisfare il bisogno di reddito superando le trappole comportamentali | id edizione: 17201
Efpa Italia
Il regime fiscale dei prodotti assicurativi e finanziari | id edizione: 17271
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
PNRR, economia reale e private market | id edizione: 17360
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
ESG e finanza etica: nuova normativa di riferimento | id edizione: 17361
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Il ruolo del consulente finanziario per lo sviluppo dell’educazione finanziaria del Paese e per la gestione dei nuovi rischi informatici | id edizione: 17362
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Analisi dei rendimenti e rischi di mercato | id edizione: 17430
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
EFPA Webinar - Il valore nell’obbligazionario: investire con metodo evitando l’home bias | id edizione: 17607
Efpa Italia
EFPA Webinar - Protezione e rendimento con i Certificates | id edizione: 17691
Efpa Italia
Anno 2022
Private Insurance | id edizione: 17023
Piazza Copernico s.r.l.
BLOCKCHAIN: UNA TECNOLOGIA INNOVATIVA E RIVOLUZIONARIA AL SERVIZIO DEI COMPORTAMENTI ETICI, TRASPARENTI E RESPONSABILI | id edizione: 16969
Piazza Copernico s.r.l.
Deutsche Bank - Profinanza - La formazione per la consulenza e l'informazione finanziaria | id edizione: 16776
Abi Servizi
Anno 2021
Il passaggio generazionale: il legame tra presente e futuro. Opportunità di risparmio fiscale. | id edizione: 14550
Efpa Italia
"Fu sera e fu mattina". I pilastri della consulenza e la finanza comportamentale | id edizione: 14688
ANASF
5G: un battage pubblicitario o un'autentica nuova opportunità d'investimento | id edizione: 14633
Capital International Management Company SARL
EFPA Webinar - Next generation asset class? | id edizione: 15265
Efpa Italia
Il futuro? Non è neonormale - 4 | id edizione: 15612
ANASF
La holding di famiglia, uno strumento utile per gestire il passaggio generazionale | id edizione: 15856
ANASF
IDD: gli impatti della nuova normativa sugli Intermediari | id edizione: 16021
Zurich Investments Life S.p.A.
IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE | id edizione: 16012
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Deutsche Bank - Profinanza - La formazione per la consulenza e l'informazione finanziaria | id edizione: 15765
Abi Servizi
Anno 2020
Uno sguardo oltre la crisi | id edizione: 13333
ANASF
Portafogli anticrisi o consulente antifragilità? | id edizione: 13468
ANASF
La fase 2 del sistema economico (imprese e famiglie): con quale cassa ripartire? | id edizione: 13480
ANASF
La fisionomia della ripresa economica dopo il Covid 19 | id edizione: 13566
ANASF
Il consulente partner negli investimenti sostenibili e responsabili | id edizione: 13989
ANASF
Dai fondi flessibili ai prodotti illiquidi: la ricomposizione dei portafogli in consulenza tra motivazioni di carattere commerciale e nuove opportunità offerte dal mercato | id edizione: 14025
ANASF
Profinanza - La formazione per la consulenza e l'informazione finanziaria | id edizione: 13379
Abi Servizi
Anno 2019
Le neuroscienze e le scelte finanziarie | id edizione: 11546
ANASF
Raggiungere gli obiettivi di investimento con il goal based investing | id edizione: 11734
ANIMA SGR
Exane Certificate Tour 2019 - Una soluzione per ogni mercato | id edizione: 11658
Exane Derivatives succursale di Milano
Costruzione di portafoglio nell’era dell’iper-esposizione mediatica, il ruolo della finanza comportamentale nella consulenza | id edizione: 12357
Natixis Investment Managers International Société Anonyme
I mercati finanziari, la responsabilità sociale delle imprese e gli investimenti socialmente responsabili | id edizione: 11476
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Formare per educare: l'importanza della formazione nel processo di educazione finanziaria dei clienti | id edizione: 11469
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Fiducia e regime fiscale quali elementi determinanti nelle scelte dei risparmiatori | id edizione: 11235
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Appuntamenti politici, economici e finanziari del biennio 2018-2019 | id edizione: 11207
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2018
Mutamenti delle famiglie italiane e centralità della pianificazione patrimoniale | id edizione: 9827
ANASF
Consultique on the road: la consulenza finanziaria post MIFID II | id edizione: 10433
Consultique SCF S.p.A.
Sustainable & Impact Investing: verso una nuova frontiera | id edizione: 10920
UBS Asset Management (Italia) SGR S.p.A.
Fondi alternativi tra investimento e gestione | id edizione: 9510
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Approccio di portafoglio e percezione del risparmiatore | id edizione: 9509
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2017
Internazionalizzazione e fiscalità: il quadro delle regole e i riflessi nella consulenza finanziaria | id edizione: 8940
ANASF
ConsulenTia 2017 - MiFID II pronti al cambiamento (4 ore) | id edizione: 9138
ANASF
TrumpNomix & forze centrifughe antieuropeiste | id edizione: 8828
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Il trattamento fiscale nelle polizze assicurative e nella previdenza complementare | id edizione: 8778
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
La gestione separata e le polizze rivalutabili | id edizione: 8586
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
La riforma della previdenza | id edizione: 8585
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2016
Innovazioni regolamentari e nuove strategie degli intermediari:come cambierà il lavoro del consulente per gli investimenti | id edizione: 8040
ANASF
Advisory patrimoniale integrata:network di professionisti per soddisfare tutte le esigenze del risparmiatore. | id edizione: 8472
ANASF
Il quantitative Easing, i rendimenti obbligazionari e le scelte di portafoglio | id edizione: 8169
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
L'asset Allocation in presenza di tassi a breve negativi : le implicazioni per gli intermediari | id edizione: 8170
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Corso bail - in risparmio e fiducia | id edizione: 8377
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2015
Voluntary Disclosure: regole e adempimenti per il contribuente, opportunità commerciali per l'intermediario | id edizione: 7365
Deutsche Bank Financial Advisors
MIFID 2 e consulenza: implicazioni per i modelli di offerta e contenuti relazionali del servizio | id edizione: 6791
ANASF
Novità fiscali in materia di investimenti finanziari tra vincoli ed opportunità - Seminario di aggiornamento Aggiornato al gennaio 2012 in riferimento al decreto legge n.138/2011 (Revisione della tassazione delle rendite finanziarie), ai Decreti Ministeriali attuativi del 13 dicembre 2011; DL n. 225/2010 e Circ: AgE 33/2011 (in materia di OICR); al decreto legge n. 70 del 2011 (Fondi Immobiliari) | id edizione: 7759
Deutsche Bank Financial Advisors
Anno 2014
L'utilizzo delle fiduciarie e di altri strumenti di tutela del patrimonio | id edizione: 5667
ANASF
Il life private insurance nella gestione dei patrimoni di famiglia | id edizione: 5889
ANASF
Il trasferimento di raccolta amministrata | id edizione: 6326
Deutsche Bank Financial Advisors
Il consulente finanziario tra norme e fisco | id edizione: 6390
Deutsche Bank Financial Advisors
Anno 2013
Variabili economiche, mutamenti socio-demografici e trend di lungo periodo: quali spunti per l'asset allocation strategica? | id edizione: 4698
ANASF
Novità fiscali in materia di investimenti finanziari tra vincoli ed opportunità - Seminario di aggiornamento Aggiornato al gennaio 2012 in riferimento al decreto legge n.138/2011 (Revisione della tassazione delle rendite finanziarie), ai Decreti Ministeriali attuativi del 13 dicembre 2011; DL n. 225/2010 e Circ: AgE 33/2011 (in materia di OICR); al decreto legge n. 70 del 2011 (Fondi Immobiliari) | id edizione: 4997
Deutsche Bank Financial Advisors
Investimento in ETF ed ETC: profili finanziari e fiscali | id edizione: 4978
ANASF
Finanza Comportamentale e atteggiamento verso il rischio nelle decisioni di investimento | id edizione: 5484
Deutsche Bank Financial Advisors
Anno 2012
La gestione comportamentale del cliente in situazioni di crisi dei mercati – Corso sulla comunicazione | id edizione: 3778
ANASF
Novità fiscali in materia di investimenti finanziari tra vincoli ed opportunità - Seminario di aggiornamento Aggiornato al gennaio 2012 in riferimento al decreto legge n.138/2011 (Revisione della tassazione delle rendite finanziarie), ai Decreti Ministeriali attuativi del 13 dicembre 2011; DL n. 225/2010 e Circ: AgE 33/2011 (in materia di OICR); al decreto legge n. 70 del 2011 (Fondi Immobiliari) | id edizione: 4276
Deutsche Bank Financial Advisors
Il trattamento fiscale degli strumenti finanziari (ai sensi del DL n. 225/2010 convertito in Legge n. 10/2011) | id edizione: 4119
ANASF
Fund selection quantitativa, costruzione e valutazine di rischio di portafogli reali amministrati e gestiti. Richiami teorici ed applicazioni con Exact di Analysis | id edizione: 4582
Deutsche Bank Financial Advisors
Anno 2011
Rappresentazione del rischio nell'economia e nelle neuroscienze | id edizione: 2958
ANASF
L'impatto delle riforme della previdenza 2009 - 2010 sulla consulenza previdenziale | id edizione: 3749
Deutsche Bank Financial Advisors
Il consulente finanziario tra norme e fisco | id edizione: 3625
Deutsche Bank Financial Advisors
Aspetti tecnici e leve relazionali per una efficace gestione dei clienti da private banking | id edizione: 3286
ANASF
Anno 2010
La comunicazione orientata alla sicurezza | id edizione: 2140
ANASF
Asset allocation operativa: fund selection e costruzione dei portafogli modello | id edizione: 2862
Deutsche Bank Financial Advisors
Consulenza finanziaria del promotore nel contesto MIFID: dai portafogli modello al portafoglio personalizzato a controllo di rischio | id edizione: 2823
Deutsche Bank Financial Advisors
Anno 2009
La previdenza comportamentale: impedimenti psicologici e supporti consulenziali alle decisioni | id edizione: 1297
ANASF
Corso aggiornamento LIFE 2009 | id edizione: 1569
Deutsche Bank Financial Advisors
La nuova disciplina antiriciclaggio a seguito dell'attuazione della Direttiva 2005/60/E | id edizione: 1854
Deutsche Bank Financial Advisors
La tutela della Privacy | id edizione: 1852
Deutsche Bank Financial Advisors
Prospettive di cambiamento del ruolo del promotore finanziario: i requisiti di qualità della consulenza | id edizione: 1632
ANASF
Anno 2008
Strategie alternative di investimento al dettaglio: tipologie, modalità e aspettative | id edizione: 923
Deutsche Bank Financial Advisors
Finanza Comportamentale e atteggiamento verso il rischio nelle decisioni di investimento | id edizione: 919
Deutsche Bank Financial Advisors
Ottimizzazione fiscale: gli effetti della variabile fiscale sulle scelte di investimento finanziario | id edizione: 951
Deutsche Bank Financial Advisors
Il passaggio generazionale e la pianificazione finanziaria: proposte di ottimizzazione della trasmissione della ricchezza familiare | id edizione: 901
ANASF
Anno 2007
Corso di allineamento alla nuova Certificazione FA 2007 | id edizione: 562
Deutsche Bank Financial Advisors