27 gen
2022

EFPA Webinar – Il supporto di Quantalys nella gestione del cliente in periodi di volatilità dei mercati

 

Giovedì 27 gennaio dalle ore 11.00 alle ore 13.00

Il seminario evidenzierà, mediante casi concreti, le analisi e le simulazioni che la piattaforma permette di effettuare, consentendo al professionista di rispondere al meglio alle esigenze della clientela, sia in essere, sia prospect. 

Nel dettaglio il programma prevede: 
 
L’analisi critica del portafoglio del cliente prospect: 
1.l’analisi dell’asset allocation implicita; 
2.l’analisi del grado di efficienza dei singoli prodotti/strumenti presenti in portafoglio; 
3.l’analisi dei costi impliciti nel portafoglio in prodotti/strumenti detenuti dal cliente prospect.  
 
L’ottimizzazione del portafoglio finalizzata a risolvere le criticità evidenziate: 
1.il miglioramento del trade off rendimento-rischio dell’asset allocation del cliente prospect; 
2.la selezione del miglior mix di strumenti/prodotti; 
3.un’analisi di back test sulle manovre di “efficientamento” effettuate. 
 
La traduzione di un portafoglio della frontiera efficiente Quantalys in un mix ottimizzato di prodotti/strumenti:
1.il bacino dei prodotti/strumenti da cui attingere per l’ottimizzazione del portafoglio: le short list dei best in class;  
2.la definizione degli obiettivi dell’investimento e la scelta del portafoglio modello Quantalys in grado di rispondere a questi obiettivi;
3.il processo di ottimizzazione in strumenti/prodotti: la gestione passiva versus la gestione attiva. 

Ne parleremo con Paolo Lubrano, Analyst & Sales presso Quantalys Italia e il Prof. Emanuele Carluccio, Partner & Membro del Comitato Scientifico di Quantalys Italia.   Modera l’evento, Nicola Ardente, Vice Presidente EFPA Italia.

L’intera sessione sarà accreditata per 2 ore ai fini del mantenimento delle Certificazioni EIP – EFA, EFP ed ESG.

Il webinar si rivolge in particolare ai Professionisti Certificati che non hanno ancora avuto modo di conoscere la piattaforma Quantalys.   Potrai assistere al webinar  anche dal sito della Fondazione e dal canale YouTube! Ti ricordiamo che con queste due modalità di visione non è previsto il rilascio dell’attestato di partecipazione valido ai fini del mantenimento delle Certificazioni.

Vi aspettiamo come sempre numerosi! 

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