« torna all'archivio

EFPA Webinar – La piattaforma Quantalys come strumento di analisi e “rottamazione” del portafoglio prospect

il nostro secondo webinar  si rivolge, in particolare, ai professionisti certificati che non hanno ancora avuto modo di conoscere la piattaforma Quantalys.

Il Prof. Emanuele Maria Carluccio, Partner & Membro del Comitato Scientifico di Quantalys Italia, e Gaetano Mango, Analyst & Sales in Quantalys , mediante casi pratici, vi illustreranno come i vari tool di Quantalys possano apportare valore al consulente e ai sui clienti.

Nello specifico, durante il seminario, verranno approfondite le seguenti tematiche:

• L’analisi critica del portafoglio del cliente prospect;
• La “rottamazione” del portafoglio finalizzata a risolvere le criticità evidenziate;
• Il confronto tra il portafoglio di partenza e la nuova proposta.

Modera l’evento Nicola Ardente, Vice Presidente EFPA Italia.

L’intera sessione sarà accreditata per 2 ore ai fini del mantenimento delle Certificazioni EFP – EFA –  EIP ed ESG.