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EFPA Webinar – Il value for money nel servizio di consulenza in materia di investimenti 

Mercoledì 5 novembre dalle 15.30 alle 17.30

Nel contesto della Retail Investment Strategy il dibattito si è concentrato sull’opportunità o meno di eliminare gli inducements quale meccanismo di remunerazione del servizio di consulenza in materia di investimenti; con l’avvio della Saving and Investment Union, il dibattito si è spostato sul Value for Money che ha assunto un ruolo centrale nel processo di valutazione della qualità e dell’efficacia dei servizi di consulenza finanziaria.

Durante il webinar cercheremo di verificare come si potrebbe provare a misurare il valore generato per l’investitore rispetto ai costi sostenuti, distinguendo il contributo delle “fabbriche prodotto”  da quello di chi gestisce la relazione con la clientela.

Illustreremo, inoltre, le logiche e le metriche per tradurre il Value for Money in pratica operativa e mostreremo come una piattaforma quale Quantalys possa supportare i consulenti nella rendicontazione del valore creato grazie alla loro attività. 

Relatori:

Emanuele Maria Carluccio, Presidente di Quantalys Italia Harvest Group

Jessica Madinelli, Analyst & Sales presso Quantalys Italia Harvest Group

Modera l’evento, Nicola Ardente, Presidente EFPA Italia.

L’intera sessione sarà accreditata per 2 ore ai fini del mantenimento di tutte le Certificazioni EFPA