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EFPA ITALIA MEETING 2024: TEMI E RELATORI DEL PRIMO GIORNO

COMUNICATO STAMPA

EFPA Italia Meeting 2024: temi e relatori del primo giorno

Firenze, 3 ottobre 2024 – Si è aperta oggi al Teatro del Maggio Musicale di Firenze la due giorni di lavori della quindicesima edizione di EFPA Italia Meeting. Sono stati oltre 900 gli accessi unici registrati nella prima giornata dell’evento annuale della Fondazione affiliata alla European Financial Planning Association™ (EFPA), l’autorevole organismo professionale preposto alla definizione di standard e alla certificazione dei Financial Advisors e dei Financial Planners, che quest’anno vedrà i professionisti del risparmio, certificati e non,  impegnati a confrontarsi sul tema della Finanza Comportamentale come elemento qualificante nella relazione con il cliente, alla luce dell’attuale contesto socio-economico.

«Con la scelta di questo tema, ha esordito il Vicepresidente Efpa Italia Nicola Ardente nel saluto inaugurale alla platea, la Fondazione ha voluto evidenziare l’importanza per i professionisti della consulenza finanziaria di tornare ai “fondamentali” e di aggiornarli, sempre, in un contesto particolarmente complesso per la professione in cui la competenza si conferma essere un valore rilevante nella relazione con il cliente».

In apertura dei lavori anche il messaggio del Ministro degli Esteri e Vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani, che nel sottolineare il ruolo cruciale del settore finanziario nel mobilitare il capitale privato per stimolare gli investimenti utili a rilanciare la competitività dell’Europa e ad affrontare le prossime grandi sfide, ha espresso apprezzamento per la mission di EFPA nel rispondere al bisogno di conoscenze e di approfondimento dell’esperienza degli operatori del settore, per un sistema finanziario nazionale solido e competitivo.

A seguire, entrando nel vivo delle sessioni educational, il tema del Convegno “WYSIATI: finanza tra realtà e profezia” è stato oggetto di approfondimento nel seminario di apertura, curato da Ruggero Bertelli, Professore Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari presso l’Università degli Studi di Siena e membro del Comitato Scientifico di Efpa Italia e da Giorgio De Rita, Segretario Generale Censis, che con la moderazione di Leopoldo Gasbarro, Direttore Responsabile di Wall Street Italia, si sono soffermati sulla dualità “realtà vs profezia”, richiamata nel titolo del Meeting, connaturata nel comportamento degli investitori italiani, ossia tra l’adattamento alla situazione contestuale (What You See Is All There Is) e la difficoltà a guardare “oltre”, in un’ottica di framing ampio, che impedisce loro di “pianificare”, anche per una sostanziale mancanza di fiducia. Il ruolo della consulenza finanziaria e quello della finanza comportamentale diventano quindi sempre più attuali e cruciali per accompagnare gli investitori verso la corretta interpretazione del valore degli investimenti, e – in questo modo – a “fidarsi” dell’industria finanziaria.

I temi di mercato più attuali sono stati oggetto dei workshop dei main sponsor, preceduti ciascuno dalla presentazione dell’argomento di discussione a cura di un componente del Comitato Scientifico di Efpa Italia. Luca Giorgi di BlackRock ha risposto all’interrogativo “può l’innovazione tecnologica essere la chiave per invertire la tendenza degli investitori italiani a preferire le obbligazioni trascurando il potenziale dei titoli azionari?”, nella sessione dal titolo “Beyond What You See: oltre l’intuizione con l’IA”. L’evoluzione prospettica degli indici azionari globali e dei mercati sviluppati in questa fase storica è stata affrontata da Maria Paola Toschi e Laura Simoni di JP Morgan nell’intervento “Azionario globale: cambio di leadership e ricerca di  valore”. La fase economica che stiamo attraversando è anche caratterizzata da un repentino passaggio da mercati dominati dalla politica monetaria a uno scenario dove a imporsi è la politica fiscale. Ne ha parlato Mario Baronci di Fidelity International nella sua esposizione su “Il ritorno dello stile “Macro”. La gestione passiva lascia il passo alla gestione attiva”.

Sull’evoluzione del panorama di mercato e la volatilità che lo contraddistingue, sulle dinamiche del cambiamento e sull’esplorazione dei rischi e delle opportunità di investimento  che ne derivano, si sono focalizzati anche i contributi dei primi due Active Learning della mattinata: “Investire in azioni in un mondo multipolare e ad alta volatilità” di Capital Group e “Geopolitica: il “panta rei” fra guerra e pace” di Intermonte. “Dai bias comportamentali al “rumore”: il ritorno alla razionalità” di Quantalys ha chiuso la serie degli Active Learning nel segno del tema di fondo dell’Efpa Italia Meeting, la finanza comportamentale.

A concludere la prima giornata della manifestazione è stato chiamato il noto imprenditore napoletano Maurizio Marinella che intervistato da Leopoldo Gasbarro, Direttore Responsabile di Wall Street Italia, ha dato vita ad un brillante intervento, portando sul palco la testimonianza orgogliosa della storia imprenditoriale della sua famiglia fondata su competenza, applicazione, sacrifico, visione strategica e passione.

Efpa Italia
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