Ultime News
« torna all'archivio
11 giu
2025
Diventare Financial Behavioral Advisor:la Nuova Frontiera della Consulenza
Ne deduciamo che le esigenze di mercato ci chiedono di essere ancora più distintivi e di acquisire una competenza richiesta e assolutamente riconoscibile, non solo dal mercato ma dai clienti stessi: essere un Financial Behavioral Advisor.
La Certificazione FBA, fortemente sostenuta da EFPA, con cui è un piacere collaborare da diverso tempo, è la prima certificazione “comportamentale”: non si tratta solo di un passo avanti nella carriera, ma di un vero e proprio imperativo per chi desidera comprendere e accompagnare i propri clienti verso decisioni che contribuiscano al proprio benessere finanziario.
Grazie a un approccio innovativo che integra modelli comunicativi e la conoscenza delle Personalità Finanziarie, la consulenza si trasforma in un’esperienza personalizzata, efficace e, soprattutto, empatica.
Il progetto nasce dalla sinergia con Excellence Education, società di change management del Gruppo Excellence: abbiamo unito le nostre competenze ed expertise per creare un percorso formativo all’avanguardia.
Per la prima volta Finanza Comportamentale e modello DISC, due realtà distintamente molto conosciute, sono integrati e vengono calati in modo pratico e applicato.
Parliamo infatti di Finanza Comportamentale Applicata proprio perché abbiamo coniugato la parte di un modello “teorico” con una parte laboratoriale.
La formazione FBA, infatti, è un percorso formativo che si basa su tre pilastri fondamentali:
- il primo pilastro esplora i principi della finanza comportamentale, svelando come i bias cognitivi e le euristiche influenzino le decisioni degli investitori;
- il secondo pilastro si concentra sull’applicazione del modello DISC alle Personalità Finanziarie, aiutando i consulenti a riconoscere e comunicare efficacemente con quattro tipologie di investitori: Guardiani, Idealisti, Razionali e Intraprendenti;
- il terzo pilastro affronta l’approccio commerciale: i consulenti apprendono tecniche pratiche di ascolto attivo e comunicazione adattiva, fondamentali per soddisfare le esigenze di ogni cliente.
La certificazione FBA non è solo un riconoscimento professionale, ma un investimento strategico per chi desidera distinguersi in un mercato competitivo. Consente ai consulenti di incrementare l’efficacia commerciale, migliorare il tasso di chiusura delle trattative e costruire relazioni solide e durature con i clienti.
Inoltre, rappresenta un’opportunità unica per trasformare la consulenza finanziaria in un’esperienza significativa, basata su empatia e competenze comportamentali.
Un sentito ringraziamento va a EFPA, che ha creduto in questa nostra iniziativa e ha contribuito a trasformarla in una certificazione riconosciuta. Questo riconoscimento testimonia il valore del progetto e il suo impatto innovativo nel settore finanziario.
Siamo solo all’inizio del percorso, non vediamo l’ora di incontrarci in aula!
Per informazioni: