PPF
Processo di Pianificazione Finanziaria
Definizione
Certificazione rivolta ai professionisti che vogliono ottenere la qualifica EFP attraverso il PERCORSO MODULARE di CERTIFICAZIONI MONOTEMATICHE.
L’obiettivo è quello di fornire al professionista le conoscenze tecniche e le modalità operative per impostare il processo di pianificazione finanziaria e gestire, al tempo stesso, la relazione con il cliente che vuole essere supportato nelle proprie scelte in funzione dei diversi obiettivi che si è prefissato di raggiungere.
Esame PPF
Processo di Pianificazione Finanziaria
Per conseguire la certificazione PPF – Processo di Pianificazione Finanziaria occorre sostenere l’apposito esame organizzato da Efpa Italia.
L’esame, che si articola in una prova scritta, prevede un test di 20 domande (4 opzioni di risposta, una sola corretta), suddivise per tipologia:
• 9 domande tipologia Knowledge,
• 10 domande tipologia Analysis,
• 1 domanda tipologia Application,
Durata della prova: 40 minuti.
Votazione minima per il superamento della prova: 21/35.
Le prime sessioni d’esame verranno erogate nel 2025.
Requisiti
Per accedere all’esame “Processo di pianificazione finanziaria” è necessario:
- possedere un attestato di frequenza ad un corso di preparazione certificato da EFPA Italia per il livello “Processo di pianificazione finanziaria”.
- E’ consigliato aver conseguito la Certificazione EFA
Il corso di preparazione all’esame vale per il mantenimento delle Certificazioni per chi è già Certificato ESG Advisor – EFA – EFP – EIP.
Documentazione
Il programma formativo dell’esame “Processo di pianificazione finanziaria” viene dettagliato in 1 modulo da 3 giornate.
Per maggiori dettagli si prega di prendere visione della seguente documentazione:
