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EFPA Webinar – Il supporto di Quantalys nella gestione del cliente in periodi di volatilità dei mercati

Il seminario ha evidenziato mediante casi concreti, le analisi e le simulazioni che la piattaforma permette di effettuare, consentendo al professionista di rispondere al meglio alle esigenze della clientela, sia in essere, sia prospect. 

Programma: 

L’analisi critica del portafoglio del cliente prospect: 
1.l’analisi dell’asset allocation implicita; 
2.l’analisi del grado di efficienza dei singoli prodotti/strumenti presenti in portafoglio; 
3.l’analisi dei costi impliciti nel portafoglio in prodotti/strumenti detenuti dal cliente prospect.  

L’ottimizzazione del portafoglio finalizzata a risolvere le criticità evidenziate: 
1.il miglioramento del trade off rendimento-rischio dell’asset allocation del cliente prospect; 
2.la selezione del miglior mix di strumenti/prodotti; 
3.un’analisi di back test sulle manovre di “efficientamento” effettuate. 

La traduzione di un portafoglio della frontiera efficiente Quantalys in un mix ottimizzato di prodotti/strumenti:
1.il bacino dei prodotti/strumenti da cui attingere per l’ottimizzazione del portafoglio: le short list dei best in class;  
2.la definizione degli obiettivi dell’investimento e la scelta del portafoglio modello Quantalys in grado di rispondere a questi obiettivi;
3.il processo di ottimizzazione in strumenti/prodotti: la gestione passiva versus la gestione attiva. 

Relatori: Paolo Lubrano, Analyst & Sales presso Quantalys Italia e il Prof. Emanuele Carluccio, Partner & Membro del Comitato Scientifico di Quantalys Italia.   Modera l’evento, Nicola Ardente, Vice Presidente EFPA Italia.

Il webinar è ora disponibile on demand fino al 31/12/22 e consentirà di ottenere 2 crediti ai fini del mantenimento delle Certificazioni EFP, EFA, EIP ed ESG. 
Per iscriversi è necessario essere in possesso di un account Zoom, è gratuito (Iscriviti – Zoom)

Gli attestati verranno inseriti nell’Area Riservata alla fine di ogni mese.