Come si diventa Professionista Certificato EFA European Financial Advisor™

Per diventare Professionista Certificato EFA occorre sostenere l'apposito esame organizzato da EFPA Italia.

1) I requisiti per iscriversi alle prove d'esame sono contenuti negli appositi Bandi.
    I Bandi d'esame si trovano nella sezione esami del sito.

2) Le materie oggetto della prova d'esame si possono leggere nella sezione esami del sito.

3) Preparazione all'esame

Le materie del programma formativo EFA si possono leggere nella sezione CORSI del sito.

Non è obbligatorio ma è consigliato frequentare uno dei Corsi Certificati da EFPA Italia.

Tali corsi si tengono in varie sedi italiane e sono organizzati da numerosi Enti di Formazione (Istituti Universitari, Società ed Enti privati) e offrono una preparazione che è stata valutata da EFPA Italia propedeutica al superamento dell'esame in quanto conforme per contenuti e requisiti qualitativi a quanto indicato a livello europeo da EFPA.

In alternativa, per esercitazione e preparazione, può essere utilizzata la banca dati quesiti pubblicata sul sito nella sezione esami.

Come si diventa Professionista Certificato EFP European Financial Planner

  
Le materie del programma formativo si possono leggere nella sezione CORSI del sito. La prima sessione d'esame EFP si è svolta nell'autunno del 2008.

La prova d’esame è costituita da un test scritto, 70 domande (4 opzioni di risposta) suddivise per tipologia:

• Knowledge

• Analisys

• Application

Ai candidati che superano la prima prova, viene comunicata l’ammissione alla fase 2 che si svolge circa un mese dopo.

Per visualizzare un fac-simile della seconda prova d’esame cliccare qui

Come si consegue il Diploma in European Financial Services DEFS

Il Diploma in European Financial Services DEFS è dedicato ai professionisti del settore bancario e agli aspiranti Promotori Finanziari.

Per conseguire il Diploma in European Financial Services DEFS si richiede:

•  il diploma di scuola media superiore,

•  la frequenza del corso di preparazione,

•  il superamento di una prova d’esame scritta.

Il corso di preparazione al DEFS  prevede 12 giornate d’aula per complessive 90 ore di lezione, la struttura del percorso formativo è articolata in 5 moduli. Per accedere al programma cliccare qui

Ogni modulo con relative aree tematiche è suddiviso nei livelli didattici Knowledge, Analysis, Application.

Per gli aspiranti Promotori Finanziari il corso DEFS dovrà essere integrato con moduli di approfondimento sulla normativa italiana relativa all’intermediazione finanziaria.

L’aver frequentato il corso e superato l’esame DEFS consente l’attribuzione di 10 punti sui 20 totali richiesti per l’ammissione all’esame EFA.

Le caratteristiche dell’esame:

• E' prevista un'unica sessione d’esame che si svolgerà in simultanea presso le sedi degli Istituti Bancari e degli Enti di Formazione interessati

• Il testo d’esame sarà uguale in tutte le sedi delle prove valutative

• Le iscrizioni alla prova potranno essere effettuate solo secondo le procedure che verranno indicate nella sezione “esami DEFS”