Corsi di MANTENIMENTO SENZA prossime edizioni
corsi per acquisizione della certificazione
corsi di mantenimento con data/luogo di edizione
corsi di mantenimento senza data/luogo di edizione
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La tutela del patrimonio
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EFA | EFP | Ore accreditate: 8 | corso in AULA
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La valutazione dei prodotti di investimento – Aggiornamenti e approfondimenti
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La variabile fiscale nel comparto assicurativo/previdenziale: trattamento, benefici e aspetti di comparazione alla luce delle più recenti normative
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La variabile fiscale nel comparto assicurativo/previdenziale: trattamento, benefici e aspetti di comparazione alla luce delle più recenti normative.
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Le chiavi di lettura del funzionamento dei mercati: la componente irrazionale e i dati dello scenario macroeconomico – La scelta degli asset, la costruzione del portafoglio e la gestione del rischio
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Le chiavi di lettura del funzionamento dei mercati: la componente irrazionale e i dati dello scenario macroeconomico- La scelta degli Asset, la costruzione del portafoglio e la gestione del rischio
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Le donazioni: caratteristiche, rischi e problematiche in caso di successione
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Le polizze di private insurance per grandi patrimoni come strumento per la pianificazione fiscale e successoria
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EFA | Ore accreditate: 8 | corso in AULA
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LE POLIZZE VITA NELLA PIANIFICAZIONE SUCCESSORIA - Esempi e casi pratici
Committente: Teseo srl
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Le preferenze di sostenibilità del cliente e l'evoluzione del rapporto di consulenza
Committente: Teseo srl
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EFA | EFP | EIP | ESG | Ore accreditate: 4 | corso ONLINE
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Le prospettive del ciclo economico tra protezione e politiche monetarie meno espansive. Le scelte di investimento in presenza di scenari complessi e divergenze all'interno delle singole asset class
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EFA | EFP | Ore accreditate: 8 | corso in AULA
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Le segnalazioni di operazioni sospette – SOS
Committente: Teseo srl
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Le tutele per gli investitori: riferimenti normativi e aspetti operativi
Committente: Teseo srl
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lo scenario macro e le criticità dell'attuale ciclo economico.La gestione dei portafogli in presenza di rendimenti contenuti e volatilità dei mercati
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Lo sviluppo del capitale relazionale del patrimonio finanziario - Corso sulla comunicazione
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Lo sviluppo del capitale relazionale del patrimonio finanziario - Corso sulla comunicazione -
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Lo sviluppo delle relazioni professionali del promotore finanziario e del consulente finanziario
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Lo sviluppo delle relazioni professionali del promotore finanziario e del consulente finanziario.
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L’ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO, GLI STRUMENTI FINANZIARI, I MERCATI E IL LORO FUNZIONAMENTO: gli aspetti chiave per aiutare il cliente ad assumere decisioni consapevoli
Committente: Teseo srl
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L’evoluzione normativa europea in tema di finanza sostenibile e le implicazioni nel processo di consulenza finanziaria
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EFA | EFP | EIP | ESG | Ore accreditate: 4 | corso in AULA
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L’IMPATTO DELLE NOVITÀ NORMATIVE NELL’AMBITO DELL’OFFERTA DI PRODOTTI ASSICURATIVI - 4
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L’IMPATTO DELLE NOVITÀ NORMATIVE NELL’AMBITO DELL’OFFERTA DI PRODOTTI ASSICURATIVI - 6
Committente: Teseo srl
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L’importanza degli strumenti assicurativi nella pianificazione finanziaria
Committente: Teseo srl
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L’informativa precontrattuale del distributore nel Regolamento IVASS 40/2018 dopo la sentenza del Tar del Lazio n. 7549/2021
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L’OFFERTA DI PRODOTTI ABBINATI A FINANZIAMENTI - Le indicazioni di Ivass e Banca d’Italia
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L’offerta di prodotti abbinati a finanziamenti - Le indicazioni di Ivass e Banca d’Italia - Aggiornamenti
Committente: Teseo srl
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Market abuse: analisi normativa e casi pratici
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Mercati finanziari – Struttura, operatività, e novità anche alla luce di MIFID II
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Mercati, rendimenti e gestione della liquidità in un mondo a tassi negativi - Come consigliare il cliente per una corretta pianificazione finanziaria
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Mercati, rendimenti e gestione della liquidità in un mondo a tassi negativi Come consigliare il cliente per una corretta pianificazione finanziaria
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Mercati, rendimenti e informazioni chiave per gli investitori – Come accompagnare il cliente alla comprensione dei principi fondamentali degli investimenti
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MIFID II - Contesto normativo e aspetti operativi
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MIFID II e PROTEZIONE DEGLI INVESTITORI - Principi normativi e obblighi informativi
Committente: Teseo srl
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MIFID II: nuove regole e nuove sfide - Le opportunità per il consulente
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Modelli familiari e strategie di protezione: il ruolo degli strumenti assicurativi
Committente: Teseo srl
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NFT; rischi, falsi miti e possibili opportunità
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Normativa Privacy - Il regolamento n.679/2016 - GDPR
Committente: Teseo srl
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Normativa Privacy - il regolamento n.679/2016 – GDPR – General Data Protection Regulation
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Nuovi modelli familiari e nuove forme di tutela
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Online. Il ruolo del consulente nell’informare e nel promuovere l’interesse dei clienti negli investimenti sostenibili e responsabili
Committente: Teseo srl
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EFA | EFP | EIP | ESG | Ore accreditate: 4 | corso ONLINE
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Partire dai bisogni (la creazione di Valore nella relazione con il cliente)
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EFA | Ore accreditate: 20 | corso in AULA
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passaggio generazionale e strategie di pianificazione successoria
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Passion asset: un sistema piacevolmente alternativo di investire
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EFA | EFP | EIP | ESG | Ore accreditate: 2 | corso in AULA
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Persone, patrimoni e fiscalità: suggerimenti e strumenti di pianificazione patrimoniale
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EFA | EFP | EIP | Ore accreditate: 4 | corso ONLINE
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Pianificare il futuro: l'utilizzo di strumenti assicurativi come elemento di diversificazione del portafoglio
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Pianificare il futuro: l'utilizzo di strumenti assicurativi come elemento di diversificazione del portafoglio.
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EFP | EIP | Ore accreditate: 10 | corso ONLINE
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Pianificare le risorse e tutelare il patrimonio (progettare l'armonia familiare e tutelare il benessere)
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Pianificazione finanziaria e scelte di asset allocation in contesti complessi - Prospettive e criticità nell’attuale situazione di mercato
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EFA | Ore accreditate: 8 | corso in AULA
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Pianificazione finanziaria e scelte di asset allocation in contesti complessi - Prospettive e criticità nell’attuale situazione di mercato.
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EFP | Ore accreditate: 8 | corso in AULA
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Pianificazione finanziaria e scenari di investimento: come guidare il cliente in un contesto di incertezza
Committente: Teseo srl
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