sig. Davide Siri
Qualificazione: Certificato EFP dal 2010
codice fiscale: SRIDVD71L31I138P
Contatti
Sanpaolo Invest
Via Roma, 33
18038 San Remo IM
davide.siri71@gmail.com
telefono: +39018459811 | cell:
Corsi frequentati
Anno 2023
Prodotti assicurativi e impiego nella pianificazione finanziaria | id edizione: 17281
EXCELLENCE EDUCATION SRL
Pianificazione finanziaria, bisogno di sicurezza e liquidità in eccesso: il ruolo degli strumenti assicurativi | id edizione: 17310
TESEO SRL
L’economia attuale e le nuove frontiere degli investimenti. Metaverso, tecnologie decentralizzate, cripto-attività: nozioni e strumenti per consulenti e investitori | id edizione: 17358
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
LA FISCALITÀ DEGLI STRUMENTI FINANZIARI, ASSICURATIVI e PREVIDENZIALI | id edizione: 17366
TESEO SRL
LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO: dall’obbligo di adeguata verifica della clientela alla segnalazione delle operazioni sospette | id edizione: 17523
TESEO SRL
Percorso C232 Distribuzione assicurativa 2023 FIDEURAM | id edizione: 17581
E-CO E- LEARNING STUDIO SRL
Elaborato EFP 2023 | id edizione: 17769
Efpa Italia
Efpa Webinar - 2024: il momento di riprendere il controllo degli investimenti | id edizione: 17853
Efpa Italia
Anno 2022
BITCOIN E BLOCKCHAIN OLTRE I LUOGHI COMUNI | id edizione: 16664
SDA BOCCONI
CRIPTOVALUTE: MONETA O ASSET CLASS DI INVESTIMENTO? | id edizione: 16682
SDA BOCCONI
Certificazione ESG | id edizione: 16754
FIDEURAM SPA
Elaborato EFP 2022 | id edizione: 16919
Efpa Italia
LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI: IL DLGS 231/2001 - Aggiornamenti e approfondimenti | id edizione: 16413
TESEO SRL
Market abuse: analisi normativa e casi pratici | id edizione: 16414
TESEO SRL
La normativa antiriciclaggio ed il ciclo della collaborazione attiva – Aggiornamento e casi pratici | id edizione: 16417
TESEO SRL
Fideuram - I Mercati finanziari, la Responsabilità Sociale delle Imprese e gli Investimenti Socialmente Responsabili | id edizione: 16437
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2021
Nuove modalità di Costruzione Portafoglio: casi pratici | id edizione: 15044
SanPaolo Invest SIM S.p.A.
Soluzioni per il futuro degli over 60 | id edizione: 16030
VALUE e STRATEGIES SRL
Elaborato EFP 2021 | id edizione: 15994
Efpa Italia
L'importanza della diversificazione di portafoglio nell'ottica della protezione del cliente | id edizione: 14845
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Ribilanciamento tattico e strategico del portafoglio | id edizione: 15268
E-CO E- LEARNING STUDIO SRL
Analisi di bilancio e guida all’interpretazione dei dati nell’ottica della consulenza al cliente imprenditore | id edizione: 15470
TESEO SRL
L’IMPATTO DELLE NOVITÀ NORMATIVE NELL’AMBITO DELL’OFFERTA DI PRODOTTI ASSICURATIVI - 6 | id edizione: 15940
TESEO SRL
Anno 2020
ConsulenTia 2020 (6 ore) - Il nostro valore al servizio di grandi sfide | id edizione: 13302
ANASF
Behavioral asset allocation. Quello che vedi è tutto quello che c'è | id edizione: 13309
ANASF
Uno sguardo oltre la crisi | id edizione: 13351
ANASF
Il ruolo del Consulente Finanziario nella società: creazione di valore, relazione con il cliente, dissonanza cognitiva | id edizione: 13980
ANASF
Fideuram/SanPaolo Invest - Aggiornamento professionale 2020 per la consulenza assicurativa e finanziaria | id edizione: 13731
E-CO E- LEARNING STUDIO SRL
Elaborato EFP | id edizione: 14197
Efpa Italia
Anno 2019
ConslenTia 2019 (4 ore) - protagonisti della crescita | id edizione: 11265
ANASF
Le (in)certezze del mattone: caratteristiche e rischi dell'investimento immobiliare | id edizione: 11557
ANASF
EFPA Italia Meeting 2019 - 12 | id edizione: 11845
Efpa Italia
ConsulenTia19 - Una professione di valore | id edizione: 12132
ANASF
La prevenzione fiscale del consulente finanziario | id edizione: 12213
ANASF
La consulenza al cliente imprenditore - individuare i bisogni, proporre le soluzioni. | id edizione: 12381
TESEO SRL
Anno 2018
ConsulenTia 2018 - Il valore del cambiamento (6 ore) | id edizione: 9595
ANASF
MIFID II e recepimento nazionale: nuove modalità operative per il consulente finanziario | id edizione: 9792
ANASF
MIFID II: il valore della consulenza e i costi della NON consulenza | id edizione: 9760
ANASF
EFPA Italia Meeting 2018 - 12 | id edizione: 10364
Efpa Italia
La protezione patrimoniale | id edizione: 9661
TESEO SRL
Anno 2017
ConsulenTia 2017 - Novità fiscali per il consulente finanziario e per il patrimonio della clientela | id edizione: 8726
ANASF
ConsulenTia 2017 - 6 ore | id edizione: 8728
ANASF
Mifid II: “crash test” della consulenza finanziaria. | id edizione: 8838
ANASF
ConsulenTia 2017 - MiFID II pronti al cambiamento (4 ore) | id edizione: 9137
ANASF
EFPA Italia Meeting 2017 - 12 | id edizione: 9280
Efpa Italia
Gli strumenti a supporto del servizio di consulenza avanzata | id edizione: 9421
Quantalys
Anno 2016
Il futuro del patrimonio tra tasse, diritto di famiglia e bail in | id edizione: 8098
ANASF
EFPA Italia Meeting 2016 - 12 | id edizione: 8259
Efpa Italia
La previdenza comportamentale: finanza comportamentale e scelte previdenziali. | id edizione: 8348
TESEO SRL
La busta arancione - un' opportunità di consulenza previdenziale. | id edizione: 8351
TESEO SRL
La profilazione comportamentale del cliente: i tipi di investitori comportamentali (TIC) | id edizione: 8352
TESEO SRL
Il passaggio generazionale. Elementi normativi | id edizione: 8589
TESEO SRL
Anno 2015
ConsulenTia 2015 - Professionisti in Capitale | id edizione: 6813
ANASF
Efpa Italia Meeting 2015 - In viaggio verso nuovi orizzonti (12 ore) | id edizione: 7315
Efpa Italia
Aperitivo Economia & Finanza con G. Vaciago | id edizione: 7564
Efpa Italia
Elaborato EFP 2015 | id edizione: 7712
Efpa Italia
Anno 2014
ConsulenTia 2014 - 7 ore | id edizione: 5622
ANASF
Investimenti all'estero, rientro dei capitali e voluntary disclosure. | id edizione: 5688
ANASF
EFPA Italia Meeting 2014 | id edizione: 5903
Efpa Italia
Le "consulenze non finanziarie" alla clientela: quali linee di sviluppo per promotori finanziari e private bankers? | id edizione: 6042
ANASF
Strumenti assicurativi e strategie per la pianificazione successoria. | id edizione: 6303
TESEO SRL
Anno 2013
Efpa Italia Meeting 2013 | id edizione: 4890
Efpa Italia
Elaborato EFP 2013 | id edizione: 5309
Efpa Italia
Anno 2012
Il trattamento fiscale degli strumenti finanziari (ai sensi del DL n. 225/2010 convertito in Legge n. 10/2011) | id edizione: 3810
ANASF
EFPA Italia Convention 2012 | id edizione: 4098
Efpa Italia
Il cliente che sarà: corsi di vita individuali e nuove famiglie | id edizione: 4106
ANASF
Il trattamento fiscale degli strumenti finanziari (ai sensi del DL n. 225/2010 convertito in Legge n. 10/2011) | id edizione: 4120
ANASF
Elaborato EFP 2012 | id edizione: 4451
Efpa Italia
Anno 2011
Il trattamento fiscale degli strumenti finanziari (ai sensi del DL n. 225/2010 convertito in Legge n. 10/2011) | id edizione: 2914
ANASF
EFPA Italia - Incontri sul Territorio 2011 | id edizione: 3197
Efpa Italia
EFPA Italia Meeting 2011 | id edizione: 3507
Efpa Italia
La recente evoluzione del primo pilastro e l'impatto sui prodotti di previdenza complementare | id edizione: 3300
ANASF
Elaborato seconda parte mantenimento EFP 2011 | id edizione: 3599
Efpa Italia
Anno 2010
Aspetti fiscali, legali, previdenziali del promotore finanziario | id edizione: 2064
ANASF
Variabili macroeconomiche e scelte di investimento | id edizione: 2077
ANASF
Corso da European Financial Advisor a European Financial Planner | id edizione: 2517
TESEO SRL
EFPA Italia European Conference 2010 | id edizione: 2759
Efpa Italia
Anno 2009
L'approccio consulenziale nella gestione dei rischi: metodi, comportamenti e comunicazione | id edizione: 1300
ANASF
I comportamenti dei risparmiatori: fattori di ostacolo all'assicurazione e comportamenti coerenti - SAN PAOLO INVEST | id edizione: 1782
PROGETICA
Prospettive di cambiamento del ruolo del promotore finanziario: i requisiti di qualità della consulenza | id edizione: 1633
ANASF
Anno 2008
Finanza comportamentale: come gestire il cliente irrazionale | id edizione: 755
ANASF
Il valore della consulenza. Gli standard del servizio in funzione dei bisogni dei risparmiatori | id edizione: 939
ANASF
La costruzione dello strumento assicurativo: scelte tecniche ed esiti commerciali - SANPAOLO INVEST SIM S.P.A. | id edizione: 1154
PROGETICA
Anno 2007
La consulenza previdenziale | id edizione: 20
ANASF
Scelte di pianificazione fiscale del patrimonio | id edizione: 129
ANASF
Le alternative previdenziali dei lavoratori dipendenti nell'anno delle scelte: offerte e quadri competitivi - SanPaolo Invest | id edizione: 215
PROGETICA
L'impatto della MIFID per la distribuzione di strumenti finanziari e l'attività dei promotori finanziari | id edizione: 299
ANASF
Il passaggio generazionale e la pianificazione finanziaria: proposte di ottimizzazione della trasmissione della ricchezza familiare | id edizione: 298
ANASF
Il valore della consulenza. Gli standard del servizio in funzione dei bisogni dei risparmiatori | id edizione: 300
ANASF