Mission

La missione di EFPA

La missione di EFPA European Financial Planning Association – consiste nel fissare in maniera continuativa nel tempo standard pertinenti e di elevata qualità per i programmi didattici, gli esami e l’etica nel settore del financial advising in tutta Europa.

EFPA, pertanto:

  • promuove i marchi di certificazione professionale EFPA European Financial Advisor™ e EFPA European Financial Planner™ come i più autorevoli, più riconosciuti e di qualità più elevata disponibili in Europa;
  • persegue con fermezza l’obiettivo di divenire l’Albo più rappresentativo per i Financial Advisors e i Financial Planners di tutta Europa;
  • aspira a incrementare la professionalità nei servizi finanziari in Europa riunendo operatori del settore che condividono gli stessi valori, sotto gli auspici di un’unica organizzazione, indipendente e obiettiva;
  • si impegna nello sviluppo sostenibile di tutte le professioni correlate al financial advising in Europa;
  • in quanto Fondazione senza scopo di lucro, prende decisioni volte a gestire in modo imparziale il settore del financial planning in Europa e, con il sostegno dei Gruppi di tutela del consumatore e di altri organismi istituzionali, a garantire la tutela dei consumatori e della professione nel suo insieme.

Massima aspirazione di EFPA è quindi quella di tutelare i consumatori e i professionisti del settore dei servizi finanziari in Europa, garantendo i più elevati standard professionali, didattici ed etici nel campo del Personal Financial Planning e del Personal Financial Advising.

EFPA ha finora conseguito numerosi successi:

  • sviluppando e mettendo in atto programmi di certificazione universalmente validi per tutti gli enti formatori europei;
  • sviluppando e mettendo in atto programmi educational per il mantenimento delle certificazioni EFPA European Financial Planner and EFPA European Financial Advisor;
  • sviluppando e mettendo in atto standard universalmente validi, professionali ed etici, per i professionisti europei;
  • creando un esauriente sito web per la divulgazione di informazioni sull’Associazione;
  • creando un registro a livello europeo dei Professionisti Certificati;
  • svolgendo attività di lobbying a beneficio sia dei Professionisti certificati che dei consumatori, sia a livello nazionale che europeo;
  • costituendo un Practitioner Advisory Committee per assistere il Board e lo Standards and Qualifications Committee (SQC) nella comprensione delle esigenze e degli obiettivi dei professionisti del financial advising;
  • costituendo lo Standards and Qualifications Committee, il primo organismo per i servizi finanziari in Europa di accreditamento indipendente, imparziale e trasparente;
  • prendendo parte tramite le Sedi Affiliate EFPA dei diversi paesi al dibattito relativo allo standard di financial planning dell’International Organisation for Standardization (ISO);

EFPA ha inoltre conseguito obiettivi specifici:

  • sviluppando nella loro completezza i profili professionali relativi alle attività di Financial planning e Financial advising in tutta Europa;
  • contribuendo alla crescita nel corpo accademico e professionale di teorie e conoscenze in materia di servizi finanziari;
  • ottenendo riconoscimenti ufficiali per la supervisione dei processi financial planning e del financial advising da parte di organismi di regolamentazione nazionali e/o europei;
  • proponendo il comportamento etico come pietra miliare delle professioni di financial planning e financial advising in Europa;
  • compiendo ricerche nel campo del financial planning e del financial advising e delle arti e scienze correlate;
  • pubblicando documenti e materiali relativi al financial planning e al financial advising e alle arti e scienze ad essi correlate;
  • garantendo la comprensione e l’utilizzo delle tecnologie del settore esistenti e di quelle in sviluppo;
  • organizzando conferenze, seminari e altri eventi didattici e promozionali nel campo del financial planning e delle arti e scienze correlate;
  • promuovendo e tutelando i marchi, i loghi e i nomi commerciali concessi in licenza da EFPA;
  • agendo come intermediario tra tutte le Sedi Nazionali Affiliate, gli istituti accademici, gli stakeholder europei, e il settore dei servizi finanziari, un vero e proprio centro di scambio di conoscenze e competenze tecniche in tutti i campi del financial planning e del financial advising.