EFA

Che cos’è la Certificazione EFA
Come si diventa Professionista Certificato EFA

L’European Financial Advisor è una qualifica di livello europeo, i cui standard relativi alle prove d’esame, in base agli impegni e agli accordi  tra le singole affiliate nazionali ed EFPA, sono fissati e concordati su indicazione del SQC (Standard and Qualifications Committee) europeo e continuamente monitorati ed aggiornati al fine di mantenerne elevati i livelli qualitativi.

Delle tre qualifiche (EFP, EFA, DEFS) promosse da Efpa Italia è il livello di Certificazione europeo più diffuso e riguarda l’attività di consulenza finanziaria.

Per diventare Professionista Certificato EFA occorre sostenere l’apposito esame organizzato da Efpa Italia.

Il programma formativo dell’European Financial Advisor viene dettagliato in 10 moduli, a loro volta declinati in sottotematiche.

I risultati dell’apprendimento vengono classificati (designazione tassonomica) in base ai livelli cognitivi.

L’esame prevede lo sviluppo di un test scritto di 50 domande (4 opzioni di risposta, una sola corretta), suddivise per tipologia:

  • Knowledge
  • Analisys
  • Application

Durata della prova: 130 minuti.

Votazione minima per il superamento della prova: 54/90.

Per accedere all’esame EFA è necessario possedere i “REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA PROVA D’ESAME”, indicati nel Bando, unitamente alle procedure, ai costi d’iscrizione e alle modalità di erogazione.

Se si è in possesso di una laurea in materie economico-finanziarie, idonea all’ammissione diretta all’esame EFA non è obbligatorio (ma è comunque consigliato) frequentare uno dei Corsi Certificati da EFPA Italia per la preparazione all’esame EFA.

I corsi si tengono in varie sedi italiane e sono organizzati da numerosi Enti di Formazione (Istituti Universitari, Società ed Enti privati) e offrono una preparazione che è stata valutata da EFPA Italia propedeutica al superamento dell’esame in quanto conforme per contenuti e requisiti qualitativi a quanto indicato a livello europeo da EFPA.

L’aver superato l’esame DEFS consente l’attribuzione di 10 punti sui 20 totali richiesti per l’ammissione all’esame EFA tramite punteggio formativo (Bando esame EFA)

Dopo il conseguimento della Certificazione EFA, il professionista viene inserito nel pubblico registro dei Professionisti EFA e EFP, gestito da Efpa Europe.

La Certificazione rilasciata da EFPA per il livello EFA ha validità annuale.

Per poterla mantenere, il Professionista Certificato deve aggiornare anno per anno la propria preparazione, a partire dall’anno solare successivo a quello di ottenimento della qualifica, secondo quanto indicato nel Regolamento per il mantenimento della Certificazione EFA